115文下守成或创新：避险看财政，基础看人口，趋势看产业

时间：2024-03-25 10:58

来源：中国固废网

与此同时，如上图可见，我们市政环保的机会正在出现区域的结构性分化。现在我国的焚烧处理能力已经整体出现了饱和，河北、浙江等省份的焚烧产能利用率更是低于全国平均水平。在这种情况下，我们更需要关注人口和产业的情况。

从人口上看，以东三省为代表的部分省份人口正在加速流出，与此同时长江经济带中下游部分省份，例如湖北、安徽、江西人口的流入趋势明显。由于中美贸易战、一带一路的铺开以及俄乌冲突引发的能源危机，全球的贸易格局和产业结构的正在进入复杂的调整期，所以在这里我们对国内的产业转移进行了重点分析，技术密集型、劳动密集型以及资源密集型产业分别呈现出各异的转移特点。

我们看到，人口的流动和产业的转移正在带来各省市间的机会分化，分化就是多样性，这对于无论是在存量项目运营、还是在新项目投资上、还是创新上都提出了巨大的挑战。

三句话总结战略判断方法论未来或可锚定三大类方向

在这样的计算中间，我们给出了右侧的一个战略判断图，就是结合各省市的人口产业迁入迁出情况以及焚烧产能利用率的高低做一个二维的分析，判断针对每一类省市的战略打法。比如在人口产业迁出，同时焚烧利用率较高的地区，需要更多关注垃圾焚烧与其他固废协同处置的机会，或者探索多种经营业务等等。

这张PPT我放了自己的大头像，主要是现在大家喜欢的风格，无论是罗振宇还是雷军，都是这样的大头像。这张图本来想放下任泽平，他千万年薪，放他的照片可能会显得更加可爱一些，但是他三句话跟我说的不一样。所以，还是放原版的吧。

这三句话具体是：避险看财政，基础看人口，趋势看产业。在E20看来，无论是守正于垃圾焚烧本身还是更大幅度的迈入商业化创新（我命名为特许经营光谱右移），都必须关注这三个重点。

现在E20已经推出了财政和人口的相关分析报告，产业部分还在学习中，2024年E20研究院一定会把产业分析与人口分析、财政分析结合起来，给大家一个关于投资安全的基础报告。

回到源头，我们还是要问，未来，行业和企业改如何生存与发展？

综合我们的过去、现在和未来，我的建议是：弄清楚自己是谁，在坚守自己优势，包括资源、技术、资本、地域等优势的基础上，去进行业务延伸。对于延伸的方向，我大致分为三类：一是服务职能相关性方向，即环保方面的投资扩张，包括工业领域的环保服务和农业领域、尤其产业化后的农业环保服务；二是自主业务的相关性方向，即和公司现有业务产出有紧密关系的资源化探索，比如说地沟油、炉渣以及焚烧余热等；三是类似商业模式延伸相关性方向。

下一篇文章，我将对这个方向进行深入解析，欢迎继续关注。

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编辑：李丹

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