2017餐厨垃圾处理市场风云盘点：供需矛盾下有哪些机遇？

时间：2018-02-14 10:44

来源：中国固废网

作者：丁宁

随着固废3.0时代的揭幕，十九大生态文明建设带领下的固废行业开始了从“被动应对”到“主动布局”的新阶段。餐厨垃圾处理这一“老问题”、“新行业”，也在“十三五”阶段迎来了快速增长期。

E20研究院在农历年末为大家盘点一番餐厨市场的风起云涌，论现状，寻机遇。新春佳节大快朵颐之余，来看看这些餐厨垃圾在跟我们说再见之后，都化身何物，去向何方?

现状：美好生活的“副产物”激增，处理缺口明显

从“十三五”开局到十九大落幕，“人民对美好生活的向往”成为了近年来的年度热词。生活品质的提高，直接带来了餐厨垃圾产量的激增。在处置端，餐厨垃圾处理能力虽自“十二五”阶段后有了根本性突破，处置率已连年攀升，但受制于收运机制、配套政策、奖惩措施以及商业模式可行性等诸多因素，仍存在巨大缺口。另一方面，近年来先后五批试点城市的确立，基本上完成了国内一二三线城市的整体布局，但由于我国尚未颁布国家层面的餐厨垃圾管理办法，各地政策力度、收运体系、补偿机制等相差甚远，不同地区市场差异甚大，需谨慎入局。就现状而言，餐厨垃圾处理市场“路漫漫其修远”，但市场广阔，值得探索。

产量激增下，处理能力“增而不足”

据中国城市环境卫生协会资料显示，全国共有657个设市城市，餐厨垃圾日均产量超过50吨的城市有512个，而上海、北京、深圳、广州等餐饮业发达城市问题尤为严重，随着人民生活水平的提高，外出就餐的频次持续上升，餐厨垃圾产生量持续增长。统计显示，中国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%-62%，据E20研究院分析，根据我国主要大中城市生活垃圾清运量测算，近五年来中国主要城市实际每年平均产生餐厨垃圾不低于6000万吨，2016年产生餐厨垃圾约8865万吨。在产量激增的情况下，“十二五”期间才开始起步的餐厨垃圾处理行业，虽然处置能力已经在迅速提高，处置率已有初步改观，但相对于激增的总量来看，应对能力仍明显不足。

图表 1 2012年--2016年餐厨垃圾实际处理量及妥善处理情况统计

数据来源：E20研究院数据库

据E20研究院不完全统计，到2017年10月，我国餐厨垃圾处理项目(包括筹建、在建和投产项目)达到172座，总规划处理能力3.54万吨/日。其中，已投入运行(或试运行)的餐厨垃圾处理设施为87座，处理能力1.87万吨/日，占比53%;筹建及在建的餐厨垃圾处理设施为85座，处理能力1.67万吨/日，占比47%。与“十二五”末相比，“十三五”期间截止到2017年，餐厨项目筹划、建设整体有所加速，但已投运的项目处理能力仍相对有限。

图表 2 “十二五”末与目前餐厨垃圾处理建设项目数量对比(截止至2017年10月)

资料来源：E20研究院数据库

“北上广深”均有缺口，广东地区整体现状优于京沪

我国一线城市经济发达，餐饮市场十分活跃，餐厨垃圾管理也较早开始正规化。E20研究院对“北上广深”四大一线城市的区域市场进行了分析：整体来看，北京、上海、广州三大城市处理能力缺口明显，深圳缺口相对较小。广州餐厨垃圾产生量(包括总量及人均产生量)及处理量均尤为突出，且垃圾分类及收费，餐饮、厨余分类处理等系统工作推进有序，广州餐厨垃圾市场有望在“十三五”期间出现快速增长。E20研究院认为，以广州、深圳为代表的广东地区市场相对成熟;北京地区已逐步落地相关政策，处理能力提速有望;上海地区仍有所欠缺。

图表 3 2017年一线城市餐厨垃圾产生量及缺口统计

数据来源：E20研究院数据库

机遇：十九大新思路下的餐厨垃圾路向何方?

从“十三五”开始至今过半，我国餐厨垃圾处理项目遍地开花，近半项目已陆续投产，成为日益增长的餐厨垃圾消纳需求的良好保障。E20研究院对数据库中的172个餐厨垃圾处理项目(含筹建、在建、建成)及由国家发改委、住房城乡建设部、环境保护部、农业部等四部委确定的五批共计100个餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市的地域分布情况进行了统计分析，对行业、市场、技术等多方面的发展趋势逐一进行分析判断。处于发展初期的餐厨行业面临着有痛点，也同样蕴含变革与机遇的新时代。

机遇点一：市场相对成熟，环渤海、长三角地区值得关注

图表 4 上：餐厨垃圾处理项目个数分布情况(截止至2017年10月);

下：餐厨垃圾无害化试点城市分布情况

数据来源：E20研究院数据库

从上图项目数量上看，浙江、江苏、山东三省明显居多，原因有二：一是由于餐厨垃圾处理商业模式尚处于探索阶段，项目运营对政府补贴依赖明显，大部分餐厨垃圾处理项目的建设属于“被动应对”，因而与试点城市的政策要求关联紧密。而下图可以看出，国家发改委等四部委确定的五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市中，长三角地区和环渤海地区城市数量相对较多，可以推断，需求侧政策在很大程度上带动了当地餐厨垃圾处理设施建设工作的发展。二是东部沿海地区在固废管理、垃圾分类等方面走在全国前列，涌现出如青岛天人环境、宁波开诚、江苏维尔利等一系列优秀的有机垃圾处理企业，在供给侧助力当地餐厨垃圾处理项目走在全国前列。

编辑：赵凡