E20国际发展部潘功：我国危废行业的发展探索——蓝海•红海•沙漠之花

时间：2017-06-28 09:18

来源：中国固废网

作者：刘琪

以美国危废行业发展的30年历史作为借鉴，我国危废行业也将经历“蓝海—红海—沙漠之花”的历程。

相对于中国而言，美国危废处理行业起步较早。美国危废产业的三十年发展史经历了从蓝海到红海再到沙漠之花的过程。

第一阶段、蓝海阶段(1980年代-1990年代初)十年大繁荣

化工工业是美国危废产生的主要行业，在十年大繁荣时期，危废产业和与之紧密相关的化工工业同处于上升期，危废产量逐年增加。同一时期，有技术优势的大型企业占据了市场先机，大化工企业自行处理量占有绝对优势，专业化危废处置公司占据市场规模较小，但开始逐步崛起。在此阶段，美国政府大力鼓励危废处理产业，但同时政府监管力度逐步加强，政府对行业直接产生行政影响。

第二阶段、红海阶段(1990年代-2002年)十年萧条、调整期

一方面由于政府政策转向，确立了以预防污染取代末端治理的污染控制政策，危废减量。另一方面经济衰退，危废产量进一步下滑。法律监管也日益趋严，原有设备达不到排放标准，需要进行投资升级。市场空间的缩小带来的产能过剩引发行业内部激烈竞争和价格战。

在此期间，行业间不断并购、整合、集中，危废处理设施数量不断减少，代之而出现的是更大型的危废处理设施，部分传统巨头企业经历了急转直下的萧条，受冲击较小的中小企业反而通过合理并购，形成了新的市场格局和巨头。个人认为，这段时期美国的危废行业并非实质性的萧条，被称为整合调整期更为确切。

第三阶段、沙漠之花(2002年至今)新黄金时期

新黄金时期的危废产量和处理量都相对稳定，经济增长，危废产量随之增加，但同时源头控制力度加大，危废进一步减量化。相关法律法规也趋于成熟。

在此期间，专业化危废处置公司占比增大，行业进一步集中，大中型危废处理设施增多，形成寡头格局。行业巨头以综合型全链条处理模式为主，具备全套咨询、清理、收运、处置能力，并承担环境修复、突发危机处理等社会责任。在经历了红海之后，行业再次整合，形成的行业翘楚即称之为沙漠之花。

我国危废行业红海阵痛不可避免

我国危废行业正徜徉在蓝海之上：

危废产生量逐年高速增加，治理需求不断释放，市场空间达近2000亿。

国家政府政策高度重视危废处理，简整放权、政策利好不断，迎来黄金发展机遇。

信息公开力度加大，执法力度趋严，完善的行业规则正在逐步建立。

行业利润可观，吸引力强，跨界资本、技术纷纷涌入。

和美国的危废产业十年大繁荣不同的是，我国专业危废处置企业占据市场绝对比例，危废处理技术处于世界领先地位，危废处理行业不过于倚靠单一行业，法律法规亦日趋完善。

然而，对于我国危废行业发展的未来而言，类似于美国危废行业发展中的红海阵痛仍在所难免。原因主要有：

以预防污染取代末端治理是国际普遍认同的环境保护政策，危废减量化将是必然的趋势;

政府监管日益趋严，现有设施排放达标要求提高，但设备改造难度较大，需要新一轮资金投入;

我国目前处置行业前十名仅占市场份额6.8%，行业呈现散、小、弱的特点;

众多跨界资本强势进入，大型企业进行跨地域收购，中小企业生存空间受到挤压，行业竞争激烈，高利润率呈下降趋势。

但我们认为，只要危废行业进行合理规划，警惕出现产能过剩的情况，加快行业整合集中，平稳过渡，将能有效缩短阵痛期。

类似于美国危废行业，我国危废行业的发展趋势，将会有如下特点：

行业高度集中，形成区域性垄断，巨头企业占据绝对市场份额;

细分技术企业在细分领域各领风骚，与综合型企业技术互补，协同发展;

随着市场的高度集中，危废处理技术的进一步整合发展，技术越发成熟，安全标准将会逐步提高，有效控制二次排放;政府监管也将更加高效，由监管转入服务支持的角色;

由于危废处理设施的规模化、集中化，将形成全国范围的专业危险废物收集转运体系;

行业巨头会形成综合型危废全面处理解决方案提供商，具备全过程处理能力;并将责无旁贷的承担应对突发环境事件的社会责任。

2016-2017年度中国危废企业评选榜单

下图为E20环境平台出品的“百废俱兴图”，图中包含了E20关注到的危废领域的不同类型企业。综合服务型企业和细分技术型企业形成了良好的行业生态。综合服务型企业在不断完善产业链、业务覆盖度的情况下，主要寻求的是地域上的扩张;而细分技术型企业，专注于某一细分领域的专业技术，在业务扩张层面主要是寻求一定程度上的产业链的完善，或是与自身技术紧密相关的技术层面上的业务扩张，而更多倾向于某单一技术在不同区域市场上的运用，从而和综合服务型企业产生良好的合作关系。