E20国际发展部潘功：我国危废行业的发展探索——蓝海•红海•沙漠之花

导语：6月24日，E20环境平台国际发展部负责人潘功博士在2017固废热点系列论坛——首届危废论坛上，对中国危废行业的现状、痛点、发展趋势做了分享，对比美国三十年危废发展历程(蓝海、红海、沙漠之花)，探讨中国危废行业如何驰骋蓝海。

据估计，“十三五”期间，中国危废处理行业约有2000亿市场空间，我国危废行业正徜徉在一片蓝海之上。6月24日，E20环境平台国际发展部负责人潘功博士在2017固废热点系列论坛——首届危废论坛上，对中国危废行业的现状、痛点、发展趋势做了分享，对比美国三十年危废发展历程(蓝海、红海、沙漠之花)，探讨中国危废行业如何驰骋蓝海。

E20环境平台国际发展部负责人，高级行业分析师：潘功博士

以下为嘉宾现场发言内容(根据现场速记整理，未经本人审阅)。

“蓝海、红海、沙漠之花”代表了一个行业在发展的过程中不同的行业形势。众所周知，目前的危废处理行业未知市场空间很大，预计“十三五”期间市场空间将达2000亿。我国危废行业正徜徉在一片蓝海之上。E20环境平台高级合伙人薛涛曾提出“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代”。让我们来看看这个时代。

危废行业是一个综合性新兴行业

在E20固体废物分类图中可以看到，危险废弃物主要来自于工业垃圾中的工业危废，城市垃圾中的医疗危废，以及生活垃圾中的其他危废，其主要存在于工业领域及城市生活圈。

E20环境产业九宫格将环境产业从服务对象维度分为了工业、市政、环境三大板块，从污染介质维度分为了水、固、气三个板块。危险废物处于四个板块的交叉处，危险废物既有液态也有固态，其主要来源于工业，又同时具备政府管控的市政特许经营属性。危废行业的多元化，使其不隶属于某一特定行业领域，是一个跨行业、跨领域、跨地域，与其他行业相互交叉、相互渗透的综合性新兴行业。

从产业链来说，在危险废物产生后，要求在源头对危险废物进行分类，并在识别鉴定后进行收集与运输。危险废物处理环节包括了暂存、预处理、资源化利用以及处置(焚烧、填埋等)。对于无法处理的危险废物要进行贮存并待以后重新进入处理环节。被资源化利用的部分则会进入需求产废方再次循环。由此可以看出，危废处理行业的上下游相互贯穿，充分体现出危废处理行业的循环经济特征。

危废处理行业是一个法律法规和政策引导型行业。纵观世界各国危废处理行业的发展史，环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格的国家，危废处理行业也就越发达。政策法规的加速改革往往都伴随着沉重的代价。如93年发生的深圳危险品仓库爆炸，03年的非典爆发，都对于我国危废政策的加速完善起到了决定性的推动。无独有偶，在美国，同样存在着像汤姆斯河事件一样的政策法规的重大拐点。

总体来说，中国在危废领域的立法不超过10年，最近5年开始趋严，近几年的两高司法解释及新环保法的颁布，成为行业加速发展的重要催化剂。法规日趋健全、环境犯罪执法加严与环境标准的提高，促使危废处理量价齐升。

过去十年是我国危废行业的加速发展时期

从我国危险废物的产生量来看，环保部的数据主要来自于企业申报，而通过亿元GDP产废量及危废占固废比例估计，我国危废实际产量可高达8000万吨到一亿吨。而随着我国经济进一步发展，危险废物鉴别的进一步系统化，这个数字还将进一步提高。

从我国危废产量的分布来看，华东及西北地区的危废产量占到全国危废总产量的60%以上，危废产量最高的华东地区，经济发达，是我国工业及制造业的发达地区，而矿产丰富的西北地区，经济欠发达，传统制造业技术相对落后。其中，青海、新疆等省份的危废产量均居全国前列。

就处理量来看，目前我国核准经营规模为5263万吨，略高于环保部危废总产量的统计数据，许可证数量超过2000份，但实际经营规模仅1536万吨。如果按一亿吨的危废实际总产量计算，目前我国有效危废处理能力仅达15%左右，危废处置能力严重不足，行业急需快速提升处置能力。

从另一组数据可以看到，申报危废中，超过60%的危废得不到妥善处置，实际处理能力缺口巨大。至于被妥善处理的危废，其中综合利用的危废超过一半，妥善贮存的危废约有20%。无害化处置中，实际焚烧量大于填埋量，但值得注意的是，填埋的审批总量是大于焚烧的审批总量的。

从全国处理能力缺口的分布来看，我国危废处理市场主要集中在东部沿海地区，由于这一区域经济发达，危废产生量也较大，东部区域集中了我国大部分具有危废资质的企业，但即使在这一地区供需也未达平衡。根据环保部统计数据，江苏省尚有50万吨危险废物堆存，浙江省危险废物处置能力缺口超过50万吨。西北地区由于经济交通欠发达，青海、贵州等省份尚无集中填埋设施，处理能力严重不足。全国处理能力缺口较小，供需基本平衡的区域是京津冀地区。总体而言，目前，虽然经营单位数量增加，但结构性不足问题仍很突出。

下图的波特“五力”模型展示了危废处理行业的行业格局。总体来说，由于危废处理行业监管力度大，碍于资质、资金、技术、管理等壁垒，危废处理行业很难被替代。对于供给方而言，由于相关危废设备的可替代性较弱，危废企业对上游设备供应商的议价能力较弱。对于需求方而言，危废处理是产废企业应尽的义务，由于法律法规日益趋严，违法成本较高，危废处理行业对产废企业客户的议价能力较强。就行业内部来说，竞争者数量众多，行业增长率较高，市场需求量大，但竞争强度仍不断增强。同时由于生产设备成本高，且技术含量较高，专用性强，行业退出壁垒较高。而对于潜在进入者而言，虽然危废处理行业进入壁垒较高，但由于受到政府政策的重视、环保产业整体的快速发展，以及，近几年危废处理行业较高利润所带来的诱惑等等，行业吸引力较强，许多企业跃跃欲试，新进入者对行业带来了一定的冲击。

编辑：赵凡