薛涛：固废产业年度盘点---天罗地网、时不我待

时间：2016-12-14 10:54

来源：中国固废网

作者：薛涛

但我们不能回避，现在的竞争越来越激烈。垃圾的焚烧发电投标价格年年走低，今年年初的时候，一个绍兴的热电联产的项目，价格达到18块，后来我和徐总了解过，得知由于项目采用了热电联产，供热有一部分收入，因而整体来看这个价格并不算最低。但是2016年9月份，大连的23块钱的垃圾焚烧价格在行业内看来，是再次降低了我们的利润预期。这些变化导致电价占比越来越高，根据我们和毕马威联合的研究，垃圾发电利润已经占到总利润的七成以上。而近期发改委已经透露出风声，在未来几年将逐步降低上网电价的补贴。这一部分也将进一步大大威胁垃圾焚烧企业的收益，是我们行业面临的另外一个挑战。

此外，行业的邻避事件也相当严重。今年各地发生了多起邻避事件，对企业也造成了困扰，不能及时开工，财务成本会进一步提高。除此之外，今年环保部明显已经加大了督查的力度。下图中的红点是今年被各媒体曝光的垃圾焚烧排放不达标的情况。为此，我们在明天的论坛演讲中还会安排一些优秀的末端处置技术企业，包括上海泰欣在烟气方面有着长足的经验，深圳长隆作为全国覆盖的药剂供应的领先企业，从日本引进渗滤液的高级氧化技术、飞灰的安全处置技术等，来帮助垃圾焚烧企业解决达标问题。此外像苏州嘉诺这样的垃圾前分选企业，看到欧洲有一些通过分选制作RDF来达到洁净焚烧的技术趋势，也积极引进相关技术在国内发展。还有其他像北京恩萨这样的细分企业，都在期望和A方阵合作，共同面对挑战。

三、分类是趋势

我一直有喜欢用分类来探讨事物逻辑的习惯，而想弄清楚整个垃圾的问题，也需要从分类出发。恰好刘晶昊上午的发言提到一个是养殖类垃圾，一个是制造类垃圾，恰好与我下面所画的图的逻辑相同，不同的是，我有创意中心的高手赵一鸣，制作美图，让我们可以用形象的方式来看一下我们垃圾都是怎么产生和去向哪里。

上圈弧线以上，是工业领域产生的垃圾，包括工业危废，它流向城市之后的交界面就叫城市矿山，有一部分跟我们生活垃圾相关，需要通过与居民相关的前端分类而分离，垃圾分类的一种流派，苏州的模式主要是解决这类矿山资源回收的问题。明天上午来自桑德的文一波先生的演讲，也会在这方面讲述他的思考。除此以外，废旧汽车、废旧轮胎等，虽然也是工业产生的废弃物，但他们有单独的收集渠道，处在城市矿山与生活垃圾不相交的区域。而建筑垃圾医疗垃圾则相对集中收集，被列在矿山之外。在下半弧线，是来自于农村养殖、种植等方面产生的有机垃圾，这些有机物流向城市，最终形成了有机垃圾，包括污泥、餐厨和园林废弃物。这三者之所以也画在生活垃圾之外，因为它有单独的收集来源。而厨余则需要通过垃圾分类而收集，这个就是宁波为代表的分类模式。

我们可以看到，在整个垃圾过程中间，其实就是这两大类下的各类垃圾很多都混合在城市中，而现在在各类文件的密集出台要求下，各自形成一个重要的处置方向。这些都是我们产业发展的新机会。

在2010年，由发改委的资环司推进了餐厨垃圾无害化试点工作，通过国家资金，推动了一百个项目落地，初衷是解决我们的食品安全。这个行动直接提高了对有机物的合理处理的关注，这是一百个项目五批大概的一个分布。据我所知，目前为止，大概有七个项目通过了国家的验收。

这是根据华中科技大学陈朱蕾教授的分析，我们可以看到项目投资的分布及工艺的分布。在工艺分布中间，我们选择厌氧发酵择能源化作为主流。此外，还能看到项目规模的分布，一百到两百吨，以及一百到五十吨是餐厨垃圾的规模分布主要区域。而在第五批项目中间，中小规模项目成为了主流。

根据十二五的规划，餐厨垃圾处理应该达到三万吨，但根据今年国家的统计，我们在十二五期末只做到了1.31万吨。刚刚出台的十三五规划要求，在2020年要达到四万吨的处理能力，我相信这将是一个加速奔跑的时代，我们预估处理量将达到1462万吨，投资运营合计空间将达到270亿元。

还有厨余垃圾，这一部分是垃圾分类带来的一个新领域。根据新出台的垃圾强制分类征求意见稿，我们将在以下城市强行推进垃圾分类。包括直辖市、省会城市以及五个计划单列市。在这些计划单列市中间，宁波利用世行资金，率先做了一个厨余PPP项目，在前端利用世行资金推进垃圾分类以后，对后端厨余垃圾进行集中处理，并采用PPP模式吸引到了首创环境参与，且在项目建设中可以利用世行贷款，这个是项目的亮点之一。我们估计伴随着强制分类措施的推进，将会有更多的厨余垃圾BOT或者PPP项目出现。到2020年这个领域投资规模将达到350亿元。