薛涛：固废产业年度盘点---天罗地网、时不我待

时间：2016-12-14 10:54

来源：中国固废网

作者：薛涛

资料整理和PPT制作： E20研究院郭慧

在2016（第十届）固废战略论坛中，E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长薛涛将2016年整个固废行业概括为两个词——天罗地网、时不我待。他解释道：“刚才清华PPP中心王天义主任的精彩演讲中有一句话印象深刻，他说过去三年每个月PPP都有一个政策出台，我本人也研究PPP，看文件都看不过来。其实不光是PPP，我们的环保领域每个月也有一个文件出台，这么多文件构成了对从农村到城市、从农业到工业的所有垃圾和固废进行管控的天罗地网。另外，行业火热之后，我们依然面临着很大的危机。据我所掌握的情况，环保部在明年将对重点垃圾焚烧领域的排放进行监管，这是我们这个行业面对的挑战。如果不做生态化的布局，一个优秀的企业不能将技术和自己所有能力相结合，我们将面临很大的压力，‘时不我待’。感谢E20的才女合伙人全新丽，为我的年度盘点起了这一组好名字。”

本文根据薛涛发言内容整理，未经本人审阅。

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我的报告分五部分，第一，填埋是归宿，第二，焚烧符合国情，第三，分类是趋势，第四，竞争态势盘点，第五，生态是未来。希望我的报告能够为政府、各位企业家以及关心这个行业的金融机构提供一些参考。

一、填埋是归宿

我们垃圾处理曾经的传统主流方式一直是填埋。同时，无论我们如何强调生态化，强调减量化，填埋几乎是所有垃圾最终的去向。即使是焚烧，也要有飞灰和炉渣的填埋，即便做厌氧发酵，依然会有残余物需要填埋。

伴随我们城乡一体化垃圾收运体系化的建设带来的收运能力的提高，我们的垃圾处理量节节提高，基于收运量的提高和无害化处理率节节提高的数字背后，还可以看到：在城市生活垃圾中，卫生的填埋占比在不断下降。在无害处理率提高到96%的情况下，卫生填埋占比63.7%，焚烧已经占到了将近40%的比例。

但是仔细观察，我们还可以看到城市和县镇的差别。在县城，填埋依然占无害化比例的85%。我们的会员企业首创环境，在很多县城通过PPP接管了填埋场，对提高县城的无害化填埋水平发挥了很大作用。

图中县城和城市垃圾不同的增长曲线幅度可以直观地看到，伴随着我们大型城市的高速扩张，带来了运输成本的提高和用地的紧张，城市填埋场新增速度已经放缓，对比县城填埋场的数量还在不断提高。城市垃圾填埋场新增速度的放缓背后，还有大量城市垃圾场超量填埋，过早满库容，以及城市垃圾库容告急的问题，作为所有垃圾处理的最终处置去处，城市垃圾填埋场的高效利用和预期管理成为紧迫的问题。

二、焚烧符合国情

垃圾焚烧必然成为城市垃圾处理的主要路线。虽然在行业内外，民众也包括某些专家对垃圾焚烧有一些误解和争议，但是我认为，在当前民众自律水平、环卫系统能力、垃圾分类不到位等制约下的城市垃圾管理水平局限的国情下，未来十年内，垃圾焚烧为主的处理路线能够实现稳定化和减量化目标及一定的能源利用方向资源化，是符合国情的选择。

在这种背景下，也为了正面回应各种质疑统一思想，在2016年11月份，四部委发布了《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》，要求2020年，设市城市垃圾焚烧处理能力占总处理能力的50%以上。在论坛召开两日前刚刚颁布的《十三生态环境保护规划》也要求，到2020年，垃圾焚烧处理率达到40%，需要说明的是这中间的差别是处理能力和处理率两种统计基础的差别。两个文件恰好在本次论坛前期发布，好像是为了我们的论坛预热，也确实为我们从事垃圾焚烧的投资运营企业打了一剂强心针。

目前全国城镇焚烧能力占比是34.7%，距离50%还有一定差距，E20研究院也据此进行了投资估算，分别计算了垃圾焚烧十三五期间的建设和运营收入。2020年，垃圾焚烧建设的市场空间将达到1200亿元，运营的市场空间将达到500亿元。

在这两年能看到，在整个垃圾焚烧新的增长量基本保持稳定的情况下，我们E20俱乐部的A方阵的企业市场占有率越来越高。到2016年，又比2015年在垃圾焚烧的运营规模占比提高八个百分点。目前这些优秀投资运营企业在垃圾焚烧运营市场上占比将近70%。

由于E20研究院对环保产业的深入了解，在社会舆论高度关注中和中央高层领导的关注下，发改委和财政部均找到我们来了解PPP是否造成国进民退的具体情况，而恰恰我们在水业战略论坛中发布的一项数据可以客观说明在水务PPP领域十年来的国进民退的趋势。

可以看到，伴随着特许经营中后期的到来，在水务领域的国进民退非常明显。但垃圾领域，我们也进行了类似的总结，寻找到连续参评的14家固废企业，来分析其此消彼涨的状况，却展示了另外一种情况：

上图是垃圾领域的国企和民企份额变化，我们可以看到国企和民企基本打了一个平手。背后原因，可能正如国家发改委韩志峰司长刚才的发言所说——十亿以下的项目适合PPP，也相对适合民企公平竞争。我们垃圾焚烧的项目单体规模基本都在十个亿以下，金额的规模没有造成民企竞争的劣势。由此，在新建项目较多的情况下，国企和民企能够达到一个均势，这是大家高兴的一个现象。

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编辑：李艳茹