【论坛直播】固废网研究院：垃圾焚烧行业年度市场盘点

时间：2013-12-13 14:35

来源：中国固废网

作者：刘永丽

12月13日下午，在“2013（第七届）固废战略论坛”上，中国固废网研究院肖琼就垃圾焚烧行业年度市场盘点与大家进行了分享与交流。她指出，垃圾焚烧行业政策已相对比较完善，未来的政策发布将围绕排放标准提升、监管趋严为核心，并提出了垃圾焚烧产业未来的五大发展趋势。

图为中国固废网研究院肖琼

以下为文字实录：

我代表中国固废网研究院在本次论坛跟大家分享一下对垃圾焚烧领域的盘点，内容包括四个方面：政策、行业、市场、产业趋势。

政策将以排放标准提升、监管趋严为核心

    中国垃圾焚烧市场到目前为止在政策上已经相对比较完善了。“十二五”规划指出，到2015年末总体的垃圾焚烧能力无害化占比达到35%，焚烧设施投资765亿元，约占56%。在国务院关于加强城市基础设施建设了意见中进一步明确目标，无害化处理率达到90%。

    补贴是垃圾焚烧很重要的经济来源。去年的时候，对2006年以后核准垃圾焚烧项目施行统一的定价标准，统一了垃圾发电标杆电价0.65元每千瓦时。

    2013年主要是落实国家垃圾焚烧生活垃圾的建设规划，各地陆续出台建设规划以及管理办法。我们认为未来整个行业的政策，将围绕排放标准提升，监管趋严为核心。

行业发展现状

    从整个行业现状来看，截止到今年三季度末，全国已经建成投运159座焚烧厂，处理能力达到14.5万吨。跟“十一五”末相比，焚烧厂数量增长1.3倍、能力增长2.63倍。此外，垃圾焚烧厂的建设趋向大型化，单厂规模达到912吨。

    我们调研127个焚烧发电厂的项目，总共是305个焚烧炉，从核心设备焚烧炉的选择来看，还是以炉排炉为主，占比达到60%；且焚烧炉设备的国产化已比较明显，国产设备占比达到了67%。整体来看，我国已经具备了较有品牌和实力的设备生产服务商。

    关于电价补贴，2011年国家对垃圾焚烧59家企业，80座垃圾焚烧项目进行补贴，总金额是6.69亿。其中包括光大国际，伟明环保等在内的企业有10家，所获补贴额度占比达到58%。目前发电补贴政策还存在不完善的地方。国家也在就补贴的范围和深度做进一步的梳理和完善。

    中国垃圾焚烧发电商业模式，经过这几年的发展相对比较成熟，形成了以BOT/BOO为核心的清晰的商业模式。

市场四大关注点

    中国固废网研究院近期对行业内比较有影响力的企业做了年度的盘点，主要是针对目前在焚烧领域内，已经形成规模的12家企业（杭州锦江、中国环境保护公司、绿色动力、上海环境、光大国际、桑德集团、伟明集团、深圳能源、中科实业、新环保能源、威立雅环境）进行了汇总对比。这12家企业到2013年末共拥有项目196座，其中包含了运营，在建和筹建的项目，总焚烧处理能力达到20万吨，这个数字已相当于“十二五”规划新增的目标。其中投运垃圾焚烧项目有87座，投运能力是9.5万吨/日。12家企业已经占到了垃圾焚烧三分之二的市场规模。

    12家企业中，有9家企业在2013年都或多或少签约了项目。9家企业签约项目总计48个，总处理能力为4.71万吨。

   经过数据分析，我们总结了2013年垃圾焚烧处理市场的四大关注点：

    第一个是光大国际。在我们所进行的走访调研中，光大国际业内好评度和市场认可度最高的企业；

    第二是杭州锦江。从数据分析来看，它是目前拥有垃圾焚烧项目数量、投运项目规模和数量，以及今年新签约项目数量和规模都相对比较领先的企业，总规模已经超过了4万吨每日，运营规模超过2万吨，今年新签项目的也近万吨的处理能力。

    第三个是中国环境保护公司。它是中节能集团下面唯一一家央企控股专注环境领域的企业。中国环境保护今年的亮点收购了河北建投旗下五个垃圾焚烧处理项目，总处理能力达到了5600吨，实现了快速的发展。

    第四个是瀚蓝环境。瀚蓝环境在今年实现了完美的战略转身。最近也公布了一项比较引市场关注的信息，即他们将要收购创冠环保100%的股权。

产业五大发展趋势

    整体看来，我国垃圾焚烧发电市场在2013年依然呈现出了一片欣欣向荣的景象。我们对未来的产业发展趋势也有一个判断。

     一是焚烧市场目标。“十二五”规划的目标新增22.3万吨的日处理量，建264座左右的垃圾焚烧处理厂，十二五末总量是30万吨日处理量，设施将接近400座。目前为止，焚烧能力建设还存在一定的差距。

    第二，排放标准及监管趋严都是未来的发展趋势，这必将推动服务成本提高，对价格政策和补贴政策都是极大挑战。

    第三，十八大提出新型城镇化建设，我们认为垃圾处理设施也将向中小城镇覆盖。

    第四，从近两年来市场表现来看，产业的并购整合已经呈现出很明确的趋势。我们认为未来两年，产业将沿着这个趋势进一步发展。

    第五，在目前国家对环境保护的重视以及发展环境产业这样大的背景下，环境服务业已经成为目前环境产业发展的主要趋势，专业化、综合化将是垃圾焚烧处理领域的主要趋势，催生一批有实力的综合环境服务商。