年末盘点土壤修复市场丨“十四五”开局之年行业竞争呈现三大特点 重点关注四大趋势

在系列政策加持，全国各地治理需求增多，市场释放项目数量攀升，竞争态势日益激烈的当下，土壤修复细分领域企业更应重点关注以下几点。

一是关注商业模式的创新

当前土壤修复行业商业模式单一、资金问题突出。土壤修复工程多采用工程总承包EPC模式，该模式对承包方而言资金风险较低，但对业主而言资金压力较大，且易导致经营生产的不稳定，长期来看制约了行业的发展。未来，行业需要创新商业模式才能获得更好的发展空间。

随着生态文明建设、“绿水青山就是金山银山”理念在全国范围内的推行以及生态产品价值实现等的探索实践，“土壤修复＋”等多元化模式开始出现，如“修复＋开发”、“系统治理＋开发（EOD）”模式或将为土壤修复带来新的增长点。目前土壤可持续修复与园林景观、流域治理、垃圾填埋场治理等呈现融合趋势。由于土壤修复从技术及属性上，与更加广阔的环境修复范畴具备共通性，在这样的大背景下，不少企业将业务扩展至农田修复、矿山修复、水环境修复、油田修复、盐碱地修复及非正规垃圾填埋场修复等，而这也更契合国家提出的山水林田湖草生态保护修复大方向。

北京建工修复、高能环境、中科鼎实、中节能大地等较早进入土壤修复领域的企业均进行了相关领域的布局探索。2021年，建工修复在专业方向进一步发掘市场机会，发挥技术和工程协同优势，在南京燕子矶新城建立污染土壤与地下水应急处置中心，系统化解决区域污染防治难题。12月，建工修复承接云南省长江经济带废弃露天矿山综合治理项目，依托材料研发成果，探索将磷石膏应用于土壤改良、矿坑充填等，打造“固废利用+矿山修复”样板。

此外，建工修复还在发展规划中提出以场地调查评估及修复治理为切入点，通过资本、市场与专业的结合，共同探索区域环境综合管理服务模式，重点提升运用服务能力。探索环境治理项目与经营开发项目组合的开发模式与生态环境部等部委倡导的开展EOD模式创新不谋而合。

未来随着“系统治理＋开发”项目机会的不断涌现，对行业企业服务与融资能力也相应地提出了更高要求，或将带来两大变化。一方面，或将推动从业企业特别是龙头企业，加大在环境综合治理、生态系统修复以及土地开发等项目上的联系与布局，使企业由单一的土壤修复服务商向城市、乡村或工业生态环境综合服务商转变。另一方面，具备资本运作能力和产业整合实力的企业将抢占先机，行业竞争将呈现综合性特点，甚至推动行业加快进入整合期。

二是“十四五”时期，市场的高质量发展需要龙头企业的引领作用

近年来，土壤修复这个广为看好的市场吸引了大批企业涌入，由此也带来了竞争的加剧，衍生了很多问题，比如地方保护主义、低价竞争等等。要保证未来市场的良性发展，尤其需要龙头企业的引领作用，具体体现在行业龙头企业对项目质量的把控以及对市场良性竞争的促进上。

从短期来看，土壤修复市场仍将呈现龙头企业全国布局大项目、地方企业合作完成中小项目的局面。龙头企业市场拓展能力至关重要，而企业的经验、资质、综合技术能力、资金实力是市场能力的重要支撑。以国内最早专业从事环境修复服务的环保企业北京建工修复为例，其凭借自身丰富的项目经验和优秀的项目管理能力，先后参与生态环境部、北京市和行业标准制定9项，旗下牟定化工铬渣场污染土壤修复治理工程、武汉染料厂污染土壤修复治理工程、宝山污染场地土壤与地下水修复工程、广钢地块修复项目等4个项目先后入选国家重点环境保护实用技术示范工程名录，相关管理经验被广泛推广，为引领行业有序发展起到了积极作用。

三是“双碳”目标下，关注未来技术发展应用新领域

面向要落地百亿级的市场，相关企业想在这个市场中分一杯羹，没有创新性的技术作为支撑是万万不能的。安信证券研究中心总经理助理、环保及公用事业首席分析师邵琳琳指出，技术领先、拥有较大平台的土壤修复头部企业更具备优势，尤其是一些国企央企。在目前阶段，产业链条中能够提供较好产品的公司值得重视，另外，在技术升级路径上长期耕耘的企业或许会赢得更多机会。

未来，对技术提升的需求主要体现在两方面：一方面，对设备国产化的需求仍然较大；另一方面，对精细化、智慧化、绿色高效技术研发应用的需求在不断提升，包括低成本、绿色高效和可持续的原位水土共治、风险管控及配套的监测管理、在产企业修复、技术耦合等，能够在技术中得到突破的企业将占领发展新高地。北京建工修复积极开展数字化、智能化产品、技术、大型装备系统的研究开发，形成了一系列成果。由该公司牵头研发的污染土壤快速淋洗技术，依托国家“863计划”项目，通过系统的智能控制，打破了国外对淋洗技术的垄断，极大提升了污染土壤处理能力，实现污染土壤减量浓缩70%以上，体现了科学高效、环境友好、节约资源的绿色可持续修复理念；其关键核心设备“智能上料机器人”将配合5G智慧修复车间的场景，正式在修复工程中应用，推动我国污染土壤修复进入工程机器人时代；由其独立开发的一体化场地智慧管理服务平台——生态环境数据管理系统（ECO）汇总形成生态环境数据库，构建个性化的工程智慧控制与指挥中心。

“双碳”目标下，我国土壤环境监测正在进入科技和智能时代，土壤修复技术将迈向智慧化与绿色可持续修复的全新发展阶段。以北京建工修复为代表的领先企业，借助智能控制与绿色可持续修复技术，使土壤修复技术装备的整体运行效能获得了质的提升，在未来技术发展应用方面占据竞争优势。

四是关注重点释放需求的细分市场，如农用地修复

编辑：李丹