年末盘点土壤修复市场丨“十四五”开局之年行业竞争呈现三大特点 重点关注四大趋势

作为环保细分领域的重要一环，蛰伏多年的土壤修复市场有望在“十四五”时期“翻身”。2021年，“十四五”开局之年，土壤污染治理与修复正逐渐成为行业内的热点。

作为环保细分领域的重要一环，蛰伏多年的土壤修复市场有望在“十四五”时期“翻身”。2021年，“十四五”开局之年，土壤污染治理与修复正逐渐成为行业内的热点。

据11月4日央视财经专题报道，随着我国对土壤环境监管和治理力度的加大，如今不少曾被污染的土壤正在逐渐得以修复。2021年7月，全国大部分省市都已出台土壤污染防治相关政策及技术导则、资金支持方案，与此同时，全国多个省市也提出了土壤修复的发展目标，例如，北京提出到2025年受污染耕地和地块的安全利用率达到92%以上，安徽省则提出到2030年受污染耕地和地块的安全利用率达到95%以上。

E20研究院执行院长、湖南大学兼职教授薛涛指出，“国家在污染场地的调查和信息公开方面加大了力度，在国家要求下，各省市基本都对外公开了污染地块的名录，名录采用动态更新，完成修复就可以移出。”我国“十三五”首次将土壤环境质量纳入指标考核体系并定为约束性指标，加之部署首次全国土壤详查及全国土壤监测网建设、先行区以及试点示范等工作，显著地带动了市场发展。

近日，中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，对以更高标准打好净土保卫战提出了具体要求。11月11日，国务院办公厅发布《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，就长期以来，我国一些地区生态系统受损退化问题突出、历史欠账较多，生态保护修复任务量大面广的实际问题，鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程。

政策的层层加码促进了需求的释放，也让土壤修复市场进一步打开。

“十四五”土壤修复行业或迎高质量发展关键期

事实上，自《土十条》拉开了土壤污染治理的序幕以来，土壤污染治理与修复、土壤环境质量监测、土壤污染防治等相关政策与市场已频频发力。

2016年国务院印发《土壤污染防治行动计划》（“土十条”），为土壤治理提出了总体要求和具体时间表。2017年被业内称为“土壤修复环境政策爆发年”，继国家发布“土十条”之后，全国31个省份均相继发布了地区的“土十条”。此后《污染地块土壤环境管理办法》、《2017年国家网土壤环境监测技术要求》、《土壤污染防治法》等相关政策陆续发布。在“土十条”及《土壤污染防治法》两大纲领性文件指引下，我国基本建立了土壤污染防治政策管理框架，土壤污染加重趋势得到初步遏制。

2020年是我国污染防治攻坚行动收官之年，与土壤修复工工程项目管理相关的各项政策制度在这一年加快出台，重点行业企业用地调查全面推进，国家土壤环境管控与修复示范工程陆续完成，法规、标准、政策的相继出台，不断推动着土壤修复行业的快速孕育成长。土壤修复行业不仅有法可依，而且也有了明确的目标计划。从某种程度上看，“十三五”时期的一系列政策推动，实际上是为土壤修复市场进一步打开和良性发展铺好了路。

“十三五”时期，土壤修复项目数量和市场规模的增加速度明显加快。据中国环保产业协会统计，2016年，我国土壤修复行业订单总额接近60亿元，2017年，我国土壤修复产业订单总额激增至250亿元左右，并呈逐年递增态势，到2024年，有望达到860亿元。业内专家分析认为，我国的土壤修复产业目前仍在起步阶段，未来市场规模还将保持长期增长态势。

“十四五”时期将是备战后的大发展时期。2021年作为“十四五”时期深入打好污染防治攻坚战的开局之年，在实现“碳达峰、碳中和”目标的重要支撑下，土壤修复行业仍将处于重要的发展机遇期。中科院南京土壤研究所所长、研究员沈仁芳曾指出“我国土壤资源家底不清、状况不明，严重制约我国粮食安全和农业绿色转型”。沈仁芳表示，全国土壤“全面体检”计划于2022年—2024年实施，将对全国范围的土壤进行“摸家底”，查明土地资源利用现状与肥力特征、土壤障碍及健康状况，制定土地利用规划，明确粮食产能提升路径，确保国家粮食安全。根据“土十条”要求，土壤环境质量将由2020年的“加重趋势得到初步遏制”到2030年扭转为“稳中向好”，结合我国新发展理念以及2035年基本实现美丽中国等目标，预计土壤修复行业将在“十四五”时期进入高质量发展的关键期。

当前土壤修复市场竞争呈现出三大特点

国家在相关政策支撑方面连出重磅，给行业提供政策加持，在一系列连续性政策推动下，当下的土壤环境修复市场呈现如下3个方面的重要特点。

一是市场热度增加，企业迅速入场，竞争趋同化特征加强

2021年以来，我国土壤修复市场本地化现象呈现突破局势。据土行者对2021年上半年全国各地土壤修复市场招投标项目统计显示，安徽省的土壤修复项目异地企业中标占比已经高达63%。同时，2021年中标额在1亿元以上的土壤修复项目也有不少被异地企业斩获，如重庆市重钢炼铁厂场地污染土壤修复项目被湖南省首家A股上市环保企业永清环保与总部位于北京的中国恩菲以联合体形式斩获，该项目中标额约2.21亿元；广东省中山市东区污染土壤及地下水修复项目被2021年成功登陆A股市场的北京建工修复拿下，中标额约1.76亿元。此外，北京高能环境、江苏大地益源、广西博世科等业界知名企业也都有异地中标的亿元以上项目。

本地化现象的松动，也受到国家区域化布局的影响。伴随“十四五”时期，国家深入实施区域协调发展战略，尤其是长江大保护、黄河大保护、京津冀协同发展等政策推动下，区域化布局已经成为环境产业的发展趋势之一，土壤修复细分领域龙头企业亦出现类似的布局趋势。例如北京建工修复近年不断在京津冀、珠三角、长三角、川渝等地落子布局，据观察，2021年，北京建工修复至少在安徽合肥、广东中山、深圳特区，以及山东淄博、青岛等地陆续中标多个土壤和地下水修复项目，不断加大其在高潜力区域的市场开拓力度。

编辑：李丹