报告发布：我国土壤修复跨入起步阶段，“万亿级”理论需求难以落地，“百亿级”市场规模稳步提升

时间：2021-12-15 09:24

来源：E20研究院

作者：郝海靖

随土壤修复相关政策法规框架的日趋系统和完善，法律法规的更加细化和可执行性的加强，为土壤修复行业铺实了规范发展的高速轨道，此前简单粗犷、野蛮横行的时代将逐步成为历史。建设工程企业资质改革后，众多企业为追赶风口，纷纷横向跨入环境修复领域瓜分市场，使竞争加剧。结合我国“十四五”战略任务安排，“十四五”时期行业将进入高质量发展的关键期。

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土壤修复行业的波特“五力”模型

“万亿级”理论需求难以落地

由于我国对土壤修复行业的概念及统计尚无官方统一口径，且土壤修复项目的公开度和透明度较低，导致行业对市场空间的估算存在一定模糊，市场预测莫衷一是。

根据自然资源部公布的《第三次全国国土调查主要数据公报》，截止到2019年底，全国耕地面积为19.18亿亩。全国土壤污染状况调查公报中，全国土壤总的超标率为16.1%；耕地土壤点位超标率为19.4%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为13.7%、2.8%、1.8%和1.1%。但耕地类修复后地块经济价值相对较低，修复资金主要为财政拨款，尚未解决长效资金问题，尚未看到盈利模式，且如今强调农用地分类管理，即根据耕地土壤环境治理类别，划分为优先保护、安全利用、严格管控三大类，分类施策。因此虽然污染点位较高，但实际可落地的市场空间相对较低。

而场地修复由于商业模式较为清晰，因此其领域未来的市场容量占比相对较大。根据国家“到2020年现有位于城镇内人口密集区域的危化品生产企业全部启动搬迁改造”的指标，可以推测我国有待修复的工业场地存量200万亩，根据招投标现状来看，每块地修复成本从百万至千万甚至上亿不等，保守估计以每亩地20～50万元价格来估算，则场地修复市场空间将达到近万亿水平。在多项政策推进下，城市污染场地修复和耕地修复有望率先启动，而矿区修复主要是在资源化的基础上修复。场地修复主要由于工业用地的经济效应，其修复价值能优先得到资本的认可进而启动较快，耕地修复主要还是靠政府推动。

“十四五”期间土壤修复理论需求粗估

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数据来源：前瞻产业研究院《预见2021：<中国土壤修复行业全景图谱>》，E20研究院整理

“百亿级”市场规模稳步提升

根据环境规划院的《土壤修复行业发展报告》，2020年全国正式启动土壤修复工程项目668个，总项目金额约为102.97亿元。与2019年相比，项目金额增长8.31%，项目数量从354个项目增加到668个项目，数量增加非常明显。近三年全国土壤修复工程市场总金额总体较为稳定，近两年基本维持在100亿元左右。根据E标通数据统计，2021年前10个月项目总金额近90亿元，预计2021年全年将近110亿，较上一年略有提升。

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土壤修复工程项目数量&金额对比图

数据来源：环境规划院《2020年土壤修复行业发展报告》，E标通，E20研究院整理

不同污染场地项目数量及金额统计表（2019-2020）

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数据来源：环境规划院《2020年土壤修复行业发展报告》，E20研究院整理

不同污染场地项目金额占比分析表（2019-2020）

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数据来源：环境规划院《2020年土壤修复行业发展报告》，E20研究院整理

通过上述两表数据可以看出，各类用地项目数量均有不同程度增长，传统三大修复场地（工业场地、农用地、矿区）单体项目平均金额普遍小于2019年，而其他类型的单体项目平均金额有所上升。工业污染场地修复项目金额虽较前一年有所下降，但仍以60.8%的比例占据最大的市场份额。农用地项目数量较前一年骤增逾3倍，但单体项目平均金额相对较低。其他用地的平均规模近2050万元/项，高于农用地及矿区。2020年咨询项目多集中在工业场地和其他用地。

由此初步判断修复市场在疫情背景下依然加速发展。工业场地修复因土地价值、污染严重程度及周边环境影响等因素，仍是修复市场的主流，而单体项目平均规模的降低或许与2018～2019年发布实施的一系列技术导则有关，部分污染场地采用风险管控手段取代传统的修复工程。此外，修复项目资金由工业污染场地向更多场地类型铺开，传统修复场地以外的场地类型受到更多关注。

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编辑：李丹