薛涛年度报告上：大数据盘点固废环卫行业及十大影响力企业

时间：2020-01-13 09:32

来源：中国固废网

作者：顾春雨、王妍、张晓娟

2015年及之前，行业不把PPP当回事，那时候只是执行特许经营的流程规则，2015年生活垃圾焚烧市场采用不在库的特许经营的比例接近90%，2016年PPP的比例直线上升达到23%，到了2017年至今，特许经营基本上稳定在了75%(见右下图)，也就是说我们仅有四分之一的项目严格按照财政部的规范，采取了PPP+特许经营的模式，按规定采取了两评一案，另外75%的项目是直接签的特许经营模式。很多企业问我行不行，我没法回答，因为目前的法规上来说，按司级文件来说他是违规的，而特许经营管理办法是一个比司级文件高一点的发改委的一个管理办法。在PPP条例出台之前，这样一种混乱的局面可能得不到解决。但是如果PPP条例出台，这个局面会给大家带来一些麻烦。市场就是这么一个表现，这是大家不得不面对的一个现象。

政府越来越重视静脉产业园或者循环经济园的建设。每年的新增项目中，在循环经济园中布局垃圾焚烧厂的企业越来越多了(见左图)，十大影响力企业在循环经济园当中的焚烧厂中占据绝对的优势(见右图)。明天我的报告里会谈到垃圾焚烧企业或者其他的固废处置企业如何利用循环经济园去等待无废城市和垃圾分类所提供的商机。

第二个领域是餐厨垃圾的处理，E20研究院《有机固废处理行业分析报告(2019版)》中的部分数字可以看到，左边是各省餐厨垃圾产生量的测算(见左图)，右边是截止到2018年各省餐厨垃圾的理论处理率(见右图)。2010年国家发改委、财政部、住建部共同启动了餐厨废弃物资源化利用试点城市建设。早期的试点项目受限于收集体系的不完善、执法强度不足、技术不完善等因素，有些“早产”。而后至今已经历了五批试点城市的试点项目建设，右图中看，目前大部分省市的餐厨垃圾处理问题已基本解决。尤其是在近年“猪市”不顺以后，餐厨垃圾处理行业受到了更多的关注，遇到的一些问题也得到了大幅缓解。在去年以来，从收益上、技术运行上、实际收集的比例上和发电量上等都有大的缓解。

上午温宗国老师已经提到无废城市中餐厨的情况(温宗国：“无废城市”建设的关键路径及国家试点展望);我们的数据中也可以看到长江经济带城市对餐厨处理的需求较为旺盛，很多地方还有很大的空间(见左下图)。另外餐厨行业具有典型的分散产生源的项目特点，实际上从北京来看，包括其他的城市，过于分散的产生源对整体收运体系的管理有非常大的挑战，这些明天报告中还会谈到。

另外我们关注的一个领域是厨余，餐厨行业火爆另外一个新增量就是干湿分离后的湿垃圾的去处，黄点的部分是包含分类以后的含厨余垃圾处理的餐厨垃圾处理厂、循环经济园或者单独建设的厨余垃圾处理厂。这些项目在这两年都逐渐进行投运，这些关键的项目我们点到这里面。明后年我们论坛上继续讨论的问题，将会是这些地方的厨余垃圾的运行怎么样，这些送来的厨余垃圾的成分分析，到底和生活垃圾有多大的差别等等。这一部分也是我们固废行业一个重大关注的商机。

还有一个非常热点的领域是危废，我们几乎所有的十大影响力企业，包括固废的领先企业，在危废领域几乎都有布局，经过近年来的发展，他们已经成为危废行业中相当有力的竞争者。这个领域也有很多有意思的现象，首先商业模式角度来看，危废处理既不是PPP的领域也不应该是特许经营的领域而是纯市场化的商业行为，只是许可证受环保部门监管。2011年到2017年，在国家的大力推动下，包括资本市场的助力下，如东方园林、雅居乐这些企业的进入，使得危废处理处置量直线上升。从左图中圆圈的面积可以看到各省危废经营规模的分布，在江苏这个地区明显在危废处置产业端供给非常大。

我们关注更重要的一点，经营许可证的发放，核准的经营规模和许可证的份数等等与实际经营规模的增量是不一致的。一些省份虽然证发的多，真正可以拿到危废进行稳定运营的项目增长量实际上低于经营许可证的增长速度，闲置处理能力在增加。还有一个特别重要的数据，我们都知道我们一直在提醒危废领域有很大的风险，相关主管部门希望放水养鱼，放更多的企业处置危废，利用市场竞争降低工业产污企业的成本的趋势下，有些地区出现供给局部过量的情况。在左下图中，我们可以看到江苏省的危废产生量并不是最高的，但是江苏整个企业数量和危废的经营许可证的发放数量都是最多的。我们现在已经关注到，江苏的一些地区已经开始出现饱和的状态。在去年和前年的高溢价可能会受到抑制，这是我们特别关注的问题。还有很多地方处理能力跟不上需求，比如山东。另外一个危废行业要分析或者要特别关注的情况是，危废的资源回收利用的量是非常大的。而且危废资源回收利用量并不总是发生在厂外的，实际上有一部分是由企业在厂内自行处理的。根据今年部分省份发布的相关规定来看，未来危废的处理还会进一步鼓励工业企业在厂内，包括外部合作伙伴跟他一起在厂内消纳危废，这一部分对于当前危废市场行情将会有一定的影响。

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编辑：陈伟浩

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