“无废城市”建设下的有机固废新机遇：农村篇

时间：2019-06-17 09:54

来源：中国固废网

作者：丁宁

2. 灰色地区数据暂缺。

商业模式

当前，我国秸秆作物的主要消纳途径为肥料化及饲料化，但其商业化程度一般，大多为农户自用。能源化处理的项目为当前主流的大规模商业运作模式。据公开资料显示，截止到2018年，我国已投入运行的秸秆发电项目超过270个，装机容量已超700万千瓦。总体来看，秸秆发电规模不小，但项目运营状况一般，盈利情况整体不够乐观。

在现有电价政策下，大部分生物质发电项目维持微盈利水平或在盈亏平衡线上下浮动，而且从近期看，生物质发电成本不具备大幅下降空间。传统的农林秸秆发电大多以纯发电为主，能源转换效率不足30%，产品单一、项目经济效益较差，限制了我国生物质发电规模的进一步扩大。从国外的生物质利用经验看，生物质热电联产方式的能源转化效率将达到60%-80%，比单纯发电的效率提高一倍以上。未来生物质发电将逐步转型升级为热电联产。

与风电、光伏重在前期成本投入不同，农林生物质发电主要开销在运行成本，要先垫钱支付燃料费用。同时，当前的商业模式中主要营收依赖于电价补贴，而国家补贴周期长、存在拖欠的问题导致对能源化企业的承受能力要求较高，中小规模企业面临着被大型能源企业整合的趋势。

2、畜禽粪污

产业链分析

我国每年产生的畜禽粪污总量近30-40亿吨，是工业固体废弃物的1.29 倍，主要污染物排放化学需氧量、总氮、总磷、铜、锌分别占农业污染源排放量的95.78%、37.89%、56.34%、94.03%和97.83%，已经成为我国农业面源污染的重要来源之一。

当前，我国畜禽粪污处理的主要手段是能源化和肥料化利用。

图 5 畜禽粪污产业链分析

行业现状

2017年农业农村部财政部筛选了51个畜牧大县安排中央财政资金支持开展畜禽粪污资源化利用工作。2018年中央财政继续通过以奖代补方式，对畜牧大县畜禽粪污资源化利用工作予以支持，农业农村部、财政部根据全国畜牧大县分布等因素，分省确定2018年奖补的项目县控制数量指标(120个项目县)，并结合各省现有工作基础，确定整省、整市推进的地区。2019年4月24日，农业农村部、财政部发布了2019年畜禽粪污资源化利用项目新建控制县数量指标，四川、河南、湖南三省新建项目县数量领跑全国。

图 6 2019年我国畜禽粪污资源化项目县控制数量(含2018续建项目县数量)

市场空间

目前，我国畜禽粪污的市场空间主要包括项目运营收入、工程及设备投资以及资源化产品销售。根据主要资源化产品的不同，按照好氧堆肥和厌氧制沼将其市场划分为两大类。其中，堆肥工艺的主要市场空间来自有机肥产品销售收入，而厌氧工艺则以设备投资市场空间占优。

图 7 2021年畜禽粪污资源化处理市场空间测算

3. 病死畜禽

产业链分析

随着养殖规模不断扩大，畜禽养殖废弃物的产生量也迅速增加，各种污染事件高发多发，特别是病死畜禽问题已经成为我国农业污染的重要来源。据统计，我国存在畜禽传染病约200余种，其中猪蓝耳病、猪瘟、仔猪大肠杆菌病、牛羊布鲁氏杆菌病、小反刍兽疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等较为流行，每年因各类疾病引起的猪死亡率在8%-12%，家禽死亡率在12%-20%。病死畜禽数量的增多，给无害化处理增加了难度，部分地区病死畜禽的无害化处理率不足20%。不严格按照国家相关规定和标准对病死畜禽进行科学、规范、彻底的无害化处理，将会导致病原扩散，对畜禽养殖造成更为严重的影响。

为探索建立病死畜禽无害化处理长效机制,2013年9月，农业部在全国19个省份的208个县针对病死猪无害化处理开展了试点工作。在随后的2014年中央一号文件中，又提出“促进生态友好型农业发展，支持开展病死畜禽无害化处理”。经过5年的工作推进，目前，我国病死猪的无害化处理设施建设和运营已经脱离试点阶段，在全国铺开，近几年市场发展较快。处理方式也正在从单纯的“无害化”，向“无害化”、“资源化”并重的方向转变。而其他畜禽的病死尸体无害化处理市场尚未形成，在政府政策不明朗、补贴不到位的情况下，短时间内难以得到大规模改善。