“无废城市”建设下的有机固废新机遇：城市篇

图 4 我国餐厨垃圾设计处理规模(含在建)分布(截止到2018年)

从当前处理能力(含规划及在建能力)与处理需求的相对关系，即供需平衡能力来看，E20研究院将我国餐厨垃圾处理区域市场整体分为三大区：供不应求区、基本平衡区、需求风险区。

其中，蓝色虚线(当前全国平均收运率水平下的供需平衡线)上半区供给整体不足，尚不能满足我国当前较为滞后的餐厨垃圾收运平均水平需求，末端处理市场处于高度蓝海阶段;

供需平衡线附近的省份当前处理能力与收运水平下的处理需求大致相当(但对单独省份乃至城市而言存在个体性差异);

蓝色虚线与灰色虚线(100%收运率水平时的供需平衡线)之间的区域当前餐厨垃圾的处理需求可得到初步满足，且与全国平均水平相较更优，在餐厨垃圾收运体系建设过程中，其处理能力亦需根据本地情况相应提高，末端处理企业需单独识别市场机遇;

灰色虚线(100%收运率水平时的供需平衡线)附近区域省份的末端处理设施规划建设已相对完善，但如末端设施全部落地，则地方政府需警惕收运体系不完善给末端设施运营商带来需求风险。

图 5 我国餐厨垃圾处理市场版图划分(2018)

在市场空间释放方面，餐厨垃圾领域与其他固废相比起步较晚，释放程度不高，但近年来随着对食品安全的关注、“非洲猪瘟”等防疫工作的重视(相关阅读：全面禁止餐厨剩余物饲喂生猪，无害化处置才是最终出路)，餐厨垃圾市场整体的释放程度有了明显提高。

E20研究院预测，若监管力度加大、收运体系建设加速，处理市场运营环境持续好转，餐厨垃圾市场释放完全，则2021年我国餐厨垃圾市场容量将可达450亿元，处理环节占据主要市场。随着已建项目逐步投产，运营收入和产品销售将成为餐厨垃圾处理行业的最大蛋糕。

对不同经济带、不同区位版图下餐厨垃圾处理市场机遇的进一步解读，欢迎关注E20研究院《有机固废处理行业分析报告(2019版)》。获取方式见文末。

2、厨余垃圾篇

行业概况

厨余垃圾处理行业与居民垃圾分类息息相关。长期以来，我国垃圾分类工作推行缓慢，成效不彰。受制于前端垃圾分类工作的不畅，厨余垃圾一直与生活垃圾混合处置。随着我国《垃圾强制分类制度方案(征求意见稿)》的推进，厨余垃圾的收运体系将有望进一步完善，厨余垃圾资源化处置将逐渐被市场所识别。

就目前而言，垃圾分类进展较好的城市，末端厨余处理市场环境往往也相对较为成熟。一般来说，城市整体垃圾分类完善的城市，如宁波、厦门、深圳等地的末端集中式处理设施建设及运营相对先进;而多数分类体系尚未完全搭建的城市，则多以分散式小规模处理设备为主。

按照城镇生活垃圾成分占比来看，厨余垃圾总量可达12000万吨左右。考虑到农村及中小城镇生活垃圾分类系统尚不完善，垃圾分类下沉程度不足，厨余垃圾市场空间主要集中在大中城市、垃圾强制分类城市以及“无废城市”试点地区等。根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年，202个大、中城市生活垃圾产生量20194.4万吨，按照厨余垃圾占比40%计，大中城市厨余垃圾总产生量可达8000万吨。据E20研究院对多个垃圾分类先进城市的实地调研结果显示，垃圾分类水平较高的城市居民小区的实际可分出的厨余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以预计，考虑到厨余垃圾处理市场受到垃圾分类水平的整体制约，调研城市的分类水平位列全国上游等综合因素，垃圾分类全面铺开后，预计每年可分出的厨余垃圾总量约2000-3000万吨左右。这一数字将随着垃圾分类的进一步推广而逐步攀升。

市场机遇

与餐厨垃圾类似，厨余垃圾处理市场也主要由收运、处理两个环节组成。据统计，收运市场的价格与地区相关性较大，平均收运价格在120-180元/吨，与餐厨行业相当;处理市场则分为大规模处理项目和分布式就地处理两大类。从项目数量来看，后者明显居多，多为非居民单位、强制分类的机关单位、学校等地区采购;前者数量相对较少，目前大多项目仍处于建设阶段，国内成功运营的项目不多。处理环节的平均中标价为187元/吨，略高于餐厨垃圾的平均水平。

E20研究院预测，在垃圾分类全面强制推行的基础上，我国厨余垃圾市场将迎来行业的第一次跃升。垃圾分类全面铺开后，预计每年可单独收集的厨余垃圾总量约2000-3000万吨左右，伴随垃圾分类的可释放年市场空间可达110-170亿，但目前实际释放程度不足十分之一，行业发展程度远不及餐厨。而理想情况下，我国(仅大中城市)每年厨余垃圾总量在8000万吨左右，其潜在的市场容量在440-453亿元左右。

随着垃圾分类工作的进一步推进，厨余垃圾的巨大产量和市场空间将逐步释放。在垃圾分类的政策利好下，厨余垃圾处理行业近两年势必将随着“垃圾分类就是新时尚”的东风渐起而迅速释放，百亿空间的释放率有望迎来第一次快速攀升，其中垃圾分类立法先行、政策基础良好的长江经济带(尤其是下游地区)将占据需求优势而夺得行业发展先机。

农业源有机固废分析报告见下篇。

由E20环境平台、福建省招标采购集团和清华海峡研究院生态中国创新中心共同主办的“2019有机固废资源化论坛”将于2019年6月24日在福州泰禾铂尔曼酒店隆重举办。届时，我们将邀请权威专家、地方政府领导和行业领跑企业决策者共同“探索无废之道，破解两端难题”，期待您的参与!

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E20固废产业研究中心团队介绍

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编辑：程彩云