餐厨垃圾处理市场版图初现：四分天下，机遇何在？

导读：2018年2 月23日，北京市2018年生态文明与城乡环境建设重点工作公布，其中明确提出将加快推进垃圾治理设施建设，实现每日新增餐厨垃圾处理能力710吨。事实上，北京并非唯一明确将餐厨垃圾处理工作的推进提上日程的城市：2017年末《陕西省人民政府办公厅关于进一步加强“地沟油”治理工作的实施意见》发布，强调加快无害化处理设施建设;郑州市明确到2020年餐厨垃圾总处理能力将达到600吨/日;深圳市对餐厨垃圾收运处理补贴标准进行了调整……在固废3.0时代开幕之际，新征程面前餐厨垃圾处理市场的新机遇又在何方?

E20研究院对项目数据库进行了区域解读，对我国餐厨垃圾处理市场现状加以归类解析。更多餐厨垃圾处理行业分析详情，欢迎关注E20研究院将于近期重磅发布的《餐厨垃圾处理行业分析报告(2017)》(获取方式见文末)。

两大分区下的供给关系解读

随着我国试点城市的建设及推进，近年来我国的餐厨行业快速发展。但基于我国餐厨行业处理工艺、边界条件、盈利等的不完善，前端生活垃圾分类不到位导致分类处理成本高、中端收集困难以及末端资源化产品盈利难等问题仍较为突出，我国的餐厨垃圾处理行业仍处于发展初期。目前国家层面尚未出台相关的餐厨废弃物管理办法，各地方根据地区实际情况，纷纷制定餐厨垃圾管理办法。截止至2017年11月，我国有12个省和直辖市、101个地级市及6个区县制定餐厨垃圾管理办法，占比达到35%。由于行业整体发展阶段尚处于初期，不同省市对餐厨垃圾的管理水平也参差不齐。

图表 1 我国各省餐厨垃圾处理能力情况(以项目规模计)

根据我国各省餐厨垃圾产生情况和处理能力，E20研究院固废产业研究中心将其进行了供给关系区域划分(图表 2)：其中，蓝色上半区供给整体不足，市场处于蓝海阶段;橙色下半区城市的基本处理需求可得到初步满足，但由于我国餐厨垃圾处理市场整体处于产业发展的初期，收运率还远远不足，将其称之为“饱和”尚言之过早。

图表 2 供给关系两大分区解读(来源：E20研究院)

可以看出，我国大部分省份位于在严重供小于求的“蓝色”上半区，仅有海南、北京、福建、重庆、江苏和浙江六个省市相对其需求而言处理能力尚可，占比仅17.6%。除去需求与处理能力均较低的部分省市，辽宁、上海、湖南、湖北、河北、四川、山东、广东等地旺盛的餐厨垃圾处理需求值得关注。

四大阵营中的现状与机遇

在基本供需关系两大分区的基础上，根据处理能力及当前收运率普遍较低情况下，各省处理需求的不同，我国餐厨垃圾处理市场可基本划分为四大阵营。

图表 3 发展阶段四大阵营解读(来源：E20研究院)

1. 初步发展区：整体发展相对不足，供需矛盾中分区明显

由于行业发展较晚，目前我国大部分省市均处于初步发展阶段(上图左下区域)。这一阶段的地区根据自身供给关系可分两大类：以辽宁、上海、四川、河南、湖南、湖北、河北等地区为代表的大部分地区，处于供给明显不足的蓝色上半区，在发展尚处萌芽阶段的大部分省份中，其处理能力短板明显，基本处理需求难以得到满足，存在一定矛盾;以海南、北京、福建为代表的个别省份则供给相对平衡，虽然同处发展初期，但矛盾并不明显。篇幅所限，本文以辽宁和海南两省作为上述两类省份代表进行分析。

辽宁是典型的供给严重不足，但需求相对较多的代表省份。根据住建部2015年城市建设统计年鉴数据显示，在东三省中，辽宁省以933.24万吨/年的生活垃圾清运量，远高于吉林省的490.26万吨/年和黑龙江省的523.03万吨/年，是当之无愧的东北生活垃圾产量大省;而在人口方面，根据国家统计局数据，截止到2016年，辽宁省总人口数达4378.00万人，在近年东北地区常住人口流失的大形势下，辽宁省总人口降幅不大，整体保持稳定。从人口数和生活垃圾总量两方面测算，若收运体系完善，辽宁省真正待处理的餐厨垃圾总量应在7000~10000吨/日，庞大的处理需求不容小视。而在处理能力方面，辽宁短板明显(见图表 1)。在政策层面，2002年出台了《沈阳市餐饮废物收集运输及处置管理规定》，但与大多数省份一样，落地效果不佳。目前，辽宁省仅有沈阳餐厨垃圾处理场一期工程于2017年投入运行，设计日处理餐厨垃圾能力为200吨/日，废油脂8.2吨/日，处理浑南、和平、苏家屯以及沈河区的机关、中小学、企事业等单位食堂、星级宾馆酒店、大中型餐饮店产生的餐厨垃圾，总服务面积为1135平方公里。二期拟建工程预计于2019年投产，届时处理能力将提高至320吨/日，但在全省餐厨垃圾处理体量面前，处理水平还远远不足。E20研究院认为，以辽宁为代表的省份应在大力推进餐厨垃圾系统管理，加强收运体系建立的同时，加快处理设施建设，以满足基本处理需求。

同处发展初期，下半区的海南、福建、北京等省(市)则供需矛盾明显缓和。据统计，海南省由于人口较少，餐厨垃圾产量约1500吨/日，处理需求相对较小。海南省在餐厨垃圾管理方面较早布局，早在2012年起就开始设计规划餐厨垃圾处理项目。2015年，三亚市餐厨垃圾处理项目竣工投产，该项目一期处理餐厨废弃物100吨/日，远期处理规模为150吨/日。项目采用BOT方式建设，由海南绿保环境科技有限公司投资、建设、运营。2016年10月，海口餐厨垃圾处理PPP项目正式试运营，为海口市新增200吨/日餐厨垃圾无害化处理能力。在当地环卫部门推动下，处理厂与较大规模餐饮单位签订了销运处理协议，但仍存在“吃不饱”的尴尬现状。因此，对此类处理能力尚可且餐厨垃圾总量较低的省份，加快完善餐厨垃圾收运管理体系则是当务之急。

编辑：赵凡