报告发布：“十四五”有机固废迎来确定性的机遇和变革，市场空间有望超过2000亿

时间：2021-12-13 09:36

来源：E20研究院

作者：张磊

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我国市政园林绿化投资从2002年的239.5亿元增长至2012年的1798.7亿元，年均复合增长率为22.34%，其中绿化垃圾投资额近年来保持了较高的投资比例，2014年中国绿化垃圾处理投资规模超过300亿元。目前资源化利用方向主要是生产有机肥，若按照1吨园林垃圾可生产0.7吨有机肥，一吨有机肥市场售价按600元计，我国园林垃圾的市场空间在199亿元左右，投资空间巨大。

农作物秸秆

近年来，我国农村一些地区焚烧农作物秸杆现象比较普遍，不仅污染环境、严重威胁交通运输安全，还浪费资源。为加快推进秸秆综合利用，实现秸秆的资源化、商品化，促进资源节约、环境保护和农民增收，国家连续出台关于推进农作物秸秆综合利用的相关政策。2021年作为“十四五”开局之年，我国全面开展秸秆综合利用行动。农业部提出要聚焦北方地区清洁取暖，加快秸秆生物质能开发利用，促进秸秆高质量还田，构建秸秆零碳排放模式，全面实现乡村振兴，提升秸秆利用产业化水平。

根据国家统计局公开数据测算，2020年我国主要农作物的秸秆理论资源量达8.73亿吨左右。

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从区域分布来看，秸秆来源主要分布在粮食生产地，辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、河南、湖北、湖南、山东、江苏、安徽、江西、四川等13个粮食主产省（区）秸秆理论资源量占全国秸秆理论资源量的70%以上。

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注：1、颜色越深代表该省秸秆资源化（此图仅指能源化）可获得水平越高，集约化开发价值越高。

2、灰色地区数据暂缺。

“十三五”末期，多部委连续针对可再生能源发电补贴问题发文进行调整，出台了全生命周期补贴上限82500小时、新增项目竞价上网等系列从紧新政。中央财政分担比例逐年减少，“国补退坡”的政策性信号已经明确，地方政府将成为承担生物质发电补贴的主力军。E20研究院认为，当前国家大力推动可再生能源的发展，助力碳减排，生物质发电在“十四五”时期或将迎来系统性改革，“国补退坡”将淘汰一批运营效率低的企业，推动生物质发电行业平稳有序发展。预计到2025年我国秸秆资源化处理行业市场空间可达700亿。

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畜禽粪污

随着生活水平的提高，人民对畜禽产品的需求不断提升，进而促进了畜牧业的发展。根据国家统计局数据显示，全国畜牧业总产值从2015年28649亿元发展到2020年的40266亿元，经过一定时期的增长，2020年畜牧业迎来历史新高。畜牧业占农林牧渔业总产值比重维持在25%~30%，已经成为其支柱产业。畜牧业的快速发展对农民的增收、农村经济的发展做出了重大贡献。

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2019年，我国生猪市场受到“猪瘟”疫情影响，出栏量大幅下降。2020年受到新冠疫情全球化及进出口贸易局势影响，猪牛羊肉等市场预期有所恢复但增速不敌疫情前预期，畜牧行业整体受到一定影响，低谷期有所延长，预计三年内市场将恢复平稳。根据公开数据推算，我国畜禽养殖业主要类别禽畜产粪量将在10亿吨左右，产尿量逾7亿吨。

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目前，我国畜禽粪污的市场空间主要包括项目运营收入、工程及设备投资以及资源化产品销售。根据主要资源化产品的不同，按照好氧堆肥和厌氧制沼将其市场划分为两大类。其中，堆肥工艺的主要市场空间来自有机肥产品销售收入，而厌氧工艺则以设备投资市场空间占优。E20研究院预测，预计到2025年畜禽粪污处理市场空间可达1390亿元。

病死畜禽

随着养殖规模不断扩大，畜禽养殖废弃物的产生量也迅速增加，各种污染事件高发多发，特别是病死畜禽问题已经成为我国农业污染的重要来源。据统计，我国存在畜禽传染病约200余种，其中猪蓝耳病、猪瘟、仔猪大肠杆菌病、牛羊布鲁氏杆菌病、小反刍兽疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等较为流行，每年因各类疾病引起的猪死亡率在8%~12%，家禽死亡率在12%~20%。病死畜禽数量的增多，给无害化处理增加了难度，部分地区病死畜禽的无害化处理率不足20%，不严格按照国家相关规定和标准对病死畜禽进行科学、规范、彻底的无害化处理，将会导致病原扩散，对畜禽养殖造成更为严重的影响。

根据国家统计局、农业农村部公开畜禽出栏量/存栏量数据测算病死量。养殖场的畜禽死亡率一般在5%~10%之间，若按5%计算，我国畜禽死亡量从2010年6.03亿头（只）增长至2020年的8.25亿头（只），复合增长率3%，其中家禽类占据大部分。由于2018年“非洲猪瘟”疫情我国累积扑杀近100万头生猪，实际死亡量可能高于预测数值。死畜禽携带大量的病原微生物，不仅污染环境，对于人体健康和畜禽养殖业的健康发展也存在严重威胁。因此，对死畜禽进行无害化处理是解决环境污染、实现畜牧业良性发展的必由之路。

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