“十三五”收官在即，危废行业何去何从

时间：2020-06-25 16:44

来源：中国固废网

作者：刘琪

生态环保部于2019年10月发布《危险废物填埋污染控制标准》(CB18598-2019)，该标准自2020年6月1日起实施。本次修订就危险废物填埋场场址选择技术要求、危险废物填埋的入场标准、危险废物填埋场废水排放控制要求、危险废物填埋场运行及监测技术要求等方面进行了重点规范，对推进危险废物精细化管理、源头减量、资源化利用和焚烧处置等具有重要意义。(相关阅读：危废填埋控制标准修订在即，企业如何应对?)

危废管理标准的更新，除了为企业带来了更多机遇和挑战，更加要求加强危废监管、统一管理标准和执法尺度。

危废行业火热发展，系统风险引发担忧

在资本热潮的推动下，危废行业近年来的的火热颇受人瞩目，并购价格直线上扬，龙头公司业绩扩张迅速。(相关阅读：危废战场(一)：巨头登陆，龙头诞生;危废战场(二)：国企抢滩，三雄争霸;危废战场(三)：资本跨界，谁主沉浮)

行业内对危废处理领域火爆之余所积聚的风险也不乏担忧。根据E20研究院薛涛分析，危废行业作为向污染者直接取费，又不受政府授予垄断保护的特殊行业，由投资企业自身来面对来自充分市场竞争的价格风险、需求风险和竞争风险，甚至包括同样日益趋严的环保监管风险。(相关阅读：《能源杂志》约稿薛涛：多重对比，危废行业还能火多久?)

E20研究院薛涛指出，目前危废行业面临两大问题：

1. 当前国内危废行业在短短的五年高速发展期中所形成的行业集中度极低

对于危废行业，十三五期间伴随着环境监管的趋严和需求的集中释放(2013年两高司法解释后，危废经营许可证核准增速从10%翻番至2016年的20%)，以及相关市场准入审批权的下移，大量中小型地区性民营企业进入这个领域(据E20研究院不完全统计，至少有1300多家企业参与其中，而且这个数字还在增长之中)，集中度相当分散，这必然带来当前危废处理设施运营总体水平的低下，当然同时也为未来的行业整合留下了充裕的空间。

2. 危废行业的地区不平衡和产业不配比现象突出

除了供需不平衡的表象以外，深度观察危废领域的非均质性和商业属性，导致危废领域面对的地区不平衡和产业不配比严重。从各省十三五规划所披露的新增危废处置产能来看，山东和四川都达到了五倍以上，广东、浙江以及福建等沿海省份也超过50%，合计平均增长率达到了212%。可见供需不平衡是当前的主要矛盾。

同时，通过对数据的详细分析发现，2017年核准经营规模实际利用率仅为27.5%，除了刨除新项目建设运营所必需的时间以外，许可证容量错配的问题也确实存在，主要原因包括：对于前端产废企业信息缺乏，对有效配伍带来压力，同时增加了连续安全生产的难度;产业结构调整和转移、环保督察导致的停产整顿、危废处置前端所依赖的收运体系粗放、工业企业利润下滑负担处置费用困难等原因，加大了危废企业产能释放的难度;2003年执行的危废设施建设规划的计划经济色彩，导致该规划所落地的产能和对应工业细分领域配置，不能完全匹配入关贸总协定后国内近十年来制造业的迅猛发展;相对于综合安全处置(填埋与焚烧)，资源化项目具有自发性，企业申领踊跃，但这类严重受制于后端产品的价格波动，在近几年经济放缓大宗资源产品本身价格持续走低的情况下，资源化领域的许可证产能闲置比例出现大幅上扬。

危废领域不同于市政环保的纯商业属性，结合我国巨大的地区差异，也带来了危废行业的地区发展不平衡的问题。粗略而言，地广人稀以矿产及粗加工为主的西部、中部省份的冶炼和化工，和以高附加值工业(如电子行业)以及精细化工为布局的沿海，在危废处置方面所要面对的问题性质各不相同。支付能力、土地稀缺度和环境敏感度等要素在其中发挥了巨大的作用，针对不同地区不同特点，对危废处置企业和环境管理都需要有更针对性的对策。

危废行业未来发展

“十三五”是危废处置领域正在形成细分领域产业集群的第一阶段，资本市场因此对这个领域存在一些明显追高的现象也属正常。但随着针对危废的环境管理的不断持续完善，如发改委的绿色价格机制文件中提出将逐步完善危废的污染者付费制度，这几年不断深入的环保督察(包括生态环境部刚刚要开展的危废检查)、无废城市试点、结合产废企业排污许可证的全过程自证式管理、收运体系的逐步规范化和伴随IT手段进步的大数据监管措施等等，生态环境部的监管措施也将会越来越严密。

结合E20研究院曾经发布的中美危废领域的“蓝海—红海—沙漠之花”的过程对比，从总体的行业规律来看，蓝海时往往市场尚不成熟，红海时又处于过度竞争状态，蓝红交际往往是行业平均利润较高的时期，而对于个体企业，则又要依靠自身长板的发挥和技术创新的可持续，才能在持续变红的商海中找到蓝色的高增长机会。(相关阅读：潘功：我国危废行业的发展探索——蓝海•红海•沙漠之花)

认识到这一点对于当前大型危废企业尤为重要，如何在借助资本力量形成扩张的同时，保持自身在技术提升和运营能力方面的核心能力，是其最终能够保持竞争力而顺利成为沙漠之花的唯一途径。

编辑：赵凡