分析了873个项目，土壤修复市场原来是这样的【上篇-咨询篇】

　　2019年是中国环保产业相对低沉的一年，土壤地下水修复产业也难以独善其身，项目数量、行业公司现金流都不尽如人意，大形势对于每个企业都有一定影响，但每一个万一落在个体头上就是百分之百，得馅饼者暗自欢喜，掉陷阱者独自神伤，那在这看似纷乱的市场中，情况到底如何，我们花了点笨功夫去研究873个2019年公开招标的土壤修复项目，抽丝剥茧，希冀能在其中收获一二，以飨各位。

　　本次分析的项目中有662个属于咨询类别，211个属于工程类别，由于总体的样本量较多，因此报告分为上下两篇，本篇为【上篇-咨询篇】，咨询篇中涉及场地调查与风险评估(含在产企业土壤地下水自行监测)、重点行业企业调查、场地污染修复方案编制、场地修复效果评估、技术报告评审等项目的市场情况;风险管控、修复工程等项目的情况将在【下篇-工程篇】进行介绍。

　　一、概况

　　662个咨询项目中分布于全国30个省区市(未搜集港澳台数据，西藏地区数据为0)。其中，362个项目的名称、区域、业主单位、中标单位、中标价等信息完整，中标价总计86361.9015万元;237个项目缺失中标单位或中标价，中标价缺失的我们按招标控制价纳入统计金额，总计50234.78万元;63个项目中标单位、中标价、招标控制价缺失，不纳入投资数据统计。599个信息较完整的项目投资总计136596.6815万元，平均体量228.0412万元/项目。

　　根据美国环境商务国际有限公司(EBI)发布的《美国环境修复产业报告：修复与产业服务》，2018年美国环境修复产业中，“仅前端工作(咨询、设计、分析、监测)”项目占行业收入的40.7%(数据来源：守沪净土《2019美国修复市场权威发布》)。国内尚未出台针对土壤修复的专项资质要求，实际操作中，咨询、设计界限模糊，而分析、监测大多是作为咨询工作的组成部分，因此本次分析中咨询工作基本等同于EBI统计的前端工作，尽管尚未达到美国40%左右的比例，但所占比例正在逐步提高，2019年约为14.51%(注：工程部分数据详见【下篇-工程篇】)。

　　图1 咨询项目单体合同额分布

　　2019年，咨询项目中占比最高的单体合同额从前几年的100万以下跃迁至100~500万，占比达到42.57%，而全年超千万的咨询项目达到22个。2011年，国内土壤修复市场产生第一个超千万单体咨询项目—大化集团搬迁及周边改造(钻石湾)项目环境补充调查及风险评价、修复技术测试项目，2018年济钢厂区环境污染调查、风险评估及修复方案项目将上限提升至4000万级，2019年百万以上项目占比55%，作为土壤修复产业的报春花，咨询版块的蓬勃发展让人振奋，让我们有极大的信心迎接土壤修复的光明未来。

　　二、区域分布

　　除西藏外，2019年内地30省区市均有公开招标项目产生。江苏省诞生了全国最多的91个咨询项目，合同额9042.05万元排名第四;广东省87个项目数量居第二，但27159.04万元的总合同额独占鳌头;天津市以69个项目、10890.45万元合同额，在项目数量和合同额上同时排名第三;令人稍感意外的是，山东省项目数量排名第四，合同额以14232.78万元排名第二位，内蒙古自治区合同额9450.5万元高居第四，但这两地包含了大量的重点行业企业调查项目，在后文中将做针对性分析。

　　总体而言，苏粤津三地作为长三角、珠三角、京津冀三大经济圈的典型代表分列前三，反映了国内的热点地区依然是三大圈，而重点行业企业调查的快速推进则在非热点地区掀起波澜，直接影响了咨询业务的整体格局。

　　图2 各省区市咨询项目数量与合同额情况

　　三、项目类型

　　场地调查与风险评估项目(含在产企业自行监测)仍然在2019年项目中占据主流，项目数量占比71.30,%，合同额占比60.74%，但场调这“老大”做得却不像从前那样稳当。2019年的“明星”是重点行业企业调查，全年公开招标146个项目，合同额46942.99万元，平均347.73万元，远超场地调查的196.14万元，而据行业内部信息，重点行业企业调查的实际规模差不多是本次搜集数据的3~5倍，其体量可能已超过场地调查与风险评估。

　　表1 不同类型项目平均合同额

　　老大、老二难分伯仲，小三(修复方案编制)、小四(修复效果评估)、小五(技术评审)虽仅是零头，但值得细细品味。

　　小三，以往不少是作为老大的赠品，做场调附赠修复方案，今年爬到了小三的位置让人欣喜，产业链越长、分工越明确，行业发展越健康。

　　小三让人欣喜，小四却可能让人有些沮丧。2019年作为《土壤污染防治法》实施的第一年，想通过各省厅组织召开的效果评估评审会太“南”了，只能期待在评审制度、评审专家逐步完善的2020年通过率能高一些。

　　小五，只有两个项目，分别是江苏和浙江专门对技术评审单位进行的招标。应该给两个地区的主管部门一些掌声，专业的人做专业的事才对头，如同在本次新冠肺炎疫情防控中各地所表现的综合治理能力差异，江浙沪包邮不是白说的。

　　图3 五种类型咨询项目的数量与合同总额

　　四、业主组成

　　现阶段，土壤修复产业规模还比较小，但同时涉及到土地和环保两大受关注要素，因此其市场环境比较复杂、业主类型多样，大致可分为生态环境部门、政府投资公司、自然资源部门(含土地储备中心)、地方人民政府、污染责任方、工业园区、市政城管部门、住建部门、大型工程项目部、房地产公司和其他。

　　(1)生态环境部门，主导了大量的咨询项目(2019年占比42.45%)，在处于摸清底数的行业初期，这一趋势还会延续下去。

编辑：赵利伟