具体交易方案披露！康恒环境借壳四通股份进程加快

时间：2018-08-23 15:22

来源：中国固废网

　　今日（8月23日），四通股份发布“四通股份关于披露重大资产重组草案暨公司股票暂不复牌的提示公告”等系列公告，披露了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书草案、康恒环境公司评估报告等与此次重大资产重组相关的议案。备受行业关注的康恒环境借壳上市往前迈进了一大步。

上述草案公布了此次交易具体方案。此次交易方案包括：

　　1.重大资产置换：上市公司拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与磐信昱然等11名交易对方持有的康恒环境100%股权中的等值部分进行资产置换。

　　2、发行股份购买资产：经交易各方协商一致，拟置入资产与拟置出资产交易作价的差额部分由上市公司以发行股份的方式自康恒环境全体股东购买。经交易各方协商一致，本次交易中拟置出资产最终作价80,213.45万元，拟置入资产最终作价850,005.94万元，两者差额为769,792.49万元。

　　3、股份转让：上市公司控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其一致行动人蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁分别向交易对方拟设立的合伙企业转让2,171,173股、2,165,077股、2,165,077股、2,165,077股、2,165,077股、2,165,077股、168,721股、168,721股，合计13,334,000股四通股份股票。

　　交易完成后，上市公司将持有康恒环境100%股权，上市公司的控股股东将变更为磐信昱然，而磐信昱然的实际控制人为中信产业基金。

　　文件显示，8月22日，康恒环境召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过本次交易相关议案。四通股份相关投资人也已作出决议，同意相关议案并同意签署相关协议。距离完成仅差“上市公司股东大会审议通过本次交易方案、上市公司股东大会审议同意豁免磐信昱然以要约方式收购上市公司股份的义务、中国证监会核准本次交易方案”三步。

　　据了解，四通股份是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，中国本土少数具备提供系列化优质生活陶瓷产品的名牌企业之一。目前市值20多亿元。

　　康恒环境是中信产业基金旗下的固废综合治理专业平台公司，国内领先的综合性固废投资营运服务商，于2017年首度入选“中国固废领域年度十大影响力企业”。康恒环境专注于城市固废综合治理、静脉产业园、垃圾焚烧发电EPC、农林废弃物解决方案等环保业务领域，目前已成长为集投资、建设、运营为一体的全产业链固废综合治理环保领军企业。

　　康恒环境于2009年引进在世界范围内得到广泛应用的日立造船-Vonroll炉排技术，并根据国内垃圾焚烧的实际需求进行持续改进，成为国内市场占有率领先的炉排供应商。基于对行业发展趋势的判断以及自身战略重心的调整，康恒环境自2014年起由单一的垃圾焚烧设备系统集成商向垃圾焚烧发电项目投资、建设、运营商转型，并于2014年取得第一个垃圾焚烧发电BOT项目。依托先进的垃圾焚烧发电技术、设备、适合中国城市生活垃圾焚烧发电的工艺流程以及高标准的污染排放控制方案，集聚拥有丰富国内外行业经验的管理团队和技术人才，康恒环境为签约方政府提供全面、专业的垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营服务，获得了较高的市场美誉度以及快速增长的业绩。

　　截至目前，康恒环境投资、建设、运营的垃圾焚烧发电项目已经覆盖珠海市、宁波市、太原市、西安市、沈阳市、青岛市、南昌市、梧州市、榆树市等全国多个市、县，项目多分布在经济发达、人口密集、生活垃圾处置需求迫切的城市。根据E20环境平台统计的2017年固废企业生活垃圾焚烧规模，康恒环境“存量+2017年新增”规模处于行业第九位，2017年新增规模处于行业第一位。凭借固废处理多领域布局及迅猛增长的垃圾焚烧发电业绩，康恒环境跻身E20环境平台和中国城市建设研究院联合评选的“2017年度中国固废行业影响力企业”之列。康恒环境为生活垃圾焚烧发电厂提供全厂或核心生产系统的设备采购、系统集成及包括工艺设计、现场安装指导、调试服务及技术培训服务在内的技术服务。焚烧炉作为焚烧系统的核心设备，质量及性能得到了业主的良好评价和认可。康恒环境为遍布全国、南至三亚、北至哈尔滨、东至大连、西至拉萨的生活垃圾焚烧发电厂提供系统集成及技术服务，其提供的关键焚烧设备对全国各地的生活垃圾焚烧处理具有广泛的适用性。

　　去年底康恒环境董事长龙吉生参加E20演播厅“对话”节目时曾说，康恒环境的发展愿景是：做跨世纪的百年企业；走出国门，做一家全球性跨国环保企业；成为全球固废综合治理行业的领跑者。如接通资本市场，对于一向以技术创新驱动的康恒环境来说，无疑是插上了另一个面向未来腾飞的翅膀。

编辑：刘影