站在环保风口下，盘点7个正在崛起的千亿级细分市场

数据显示，我国历年堆积的垃圾已超过 60 亿吨，垃圾肆意堆放和填埋占用土地 300 多万亩，全国653个设市城市有三分之二被垃圾包围，全国城镇近2000座卫生填埋场约有近50%填埋场满负荷运转，这其中又有约一半超100%负荷运转，此外，由于历史和人为等因素，全国存在着数量巨大的简易填埋场或非正规填埋场，存量垃圾填埋场的治理需求被逐步识别。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》明确指出，“十三五”期间预计实施存量治理项目 803 个，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设存量整治工程投资 241.4 亿元，“十三五”期间拟封场处理能力16.31万吨/日。E20研究院预测，整体市场空间将超千亿。

对于存量垃圾填埋场的治理，业内通常的做法有两种，封场他用或陈腐垃圾处理后进行填埋场再次利用。E20研究院调研发现，在千亿级市场的驱动下，环境治理企业已纷纷布局填埋场修复产业或在该产业中的核心优势逐步凸显。这其中包括以防渗为核心的全产业链治理领域，高能时代、建昌环保、广泰源合等优秀企业已纷纷布局；以渗滤液处理为核心的全产业链治理领域，成都兴蓉、万德斯、广泰源合、建昌环保等优秀企业已纷纷布局；以填埋气处理为核心的全产业链治理领域，中国水业集团等优秀企业已纷纷布局等。此外，由于填埋场陈腐垃圾与新鲜垃圾协同处置亦为重要途径，因此，部分以垃圾处理为核心的重资产集团也布局了存量垃圾治理领域，例如启迪桑德、首创环境、重庆三峰、浙江旺能、杭州锦江、中节能环保、绿色动力、广环投、凯天环保、粤丰环保等。

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千亿级的存量填埋场治理市场：企业纷纷布局，两大问题待解

近年来，我国的餐厨垃圾处理行业快速崛起。今年1月下旬，国家发改委印发《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版)，将“餐厨废弃物资源化无害化利用”的相关装备和技术研发，列入“资源循环利用产业”分项之一。2017年3月底，《生活垃圾分类制度实施方案》发布。近日，召开的2017(第五届)城市垃圾热点论坛上，清华大学环境学院教授、固体废物处理与环境安全教育部重点实验室副主任刘建国指出，我国生活垃圾最主要的构成部分是餐厨垃圾，一般超过60%，有的地区甚至达到70%至80%。这些因素，都促使我国餐厨垃圾市场将得到释放。

据E20研究院的《餐厨垃圾处理市场分析报告(2016)》指出，预计到“十三五”末期，我国的餐厨垃圾产生量将增长至4873万吨，‘十三五’更是迎来了近300亿的市场空间。根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划（征求意见稿）》，“十三五”末期，我国餐厨垃圾日处理能力应达到4万吨/天，处理率达30%左右。而据E20研究院预测，到2020年，我国的餐厨垃圾处理能力可达4.52万吨/天。整个餐厨垃圾处理建设总投资将达到192亿元，运营将产生297亿元的市场空间。

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餐厨垃圾处理纳入国家新兴产业目录 “十三五”迎来近300亿市场空间

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水环境综合治理领域，据全国城市黑臭水体整治监管平台数据显示，截至2017年8月，全国黑臭水体共有2100处，完成治理的占比为44.14%。“十三五”期间的市场空间将达到4.6万亿，其中生态景观和黑臭水体治理市场空间占比超过50%，海绵城市和村镇污水占比小于50%。2017年-2018年将有2万亿的市场释放，其中控污截流1-1.2万亿，生态景观4000-5000亿，水质改善2000-3000亿。

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E20数据观察：水环境PPP市场机会的发现之旅（附最新龙虎榜）

水环境综合治理深度研究报告

据《中国水务行业市场分析报告（2017版）》数据显示，2016年城镇公共供水综合生产能力达到2.91亿立方米/日，占总生产能力的79.1%。据E20研究院预测，2020年城镇公共供水综合生产能力将达到31111万立方米/日，城镇公共供水总量将达到613亿立方米，“十三五”中后期（2017-2020年），建设市场规模将达到414亿元，“十三五”中后期（2017-2020年）运营市场规模将达到5200亿元。

此外，E20研究院首次在《中国水务行业市场分析报告（2017版）》中分析了目前供水市场的集中度及企业市场占有率。统计数据表明，威立雅供水已运营总规模位居榜单首位，为1135万立方米/日，市场占有率达到了3.08%，苏伊士和首创股份已运营总规模亦较高，超700万立方米/日，市场占有率分别为2.6%和1.93%。其中前五名供水企业（CR5）已运营规模占据了11.02%的市场份额，排名前十（CR10）的企业已运营规模占据了16.47%的市场份额，因此，供水领域的市场集中度相对较低。

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“‘十三五’期间，农村污水处理市场空间从建设加上五年运营费总共在1400亿元。” 在去年的环境施治论坛上，E20环境平台高级合伙人、E20研究院执行院长薛涛指出，农村污水项目在近几年将会是一个高峰。今年，农村污水治理关注度持续走高，从中央到地方，出台了一系列政策，推动并加大农村水环境的改善。中国水网粗略统计了今年以来各省市的相关政策，显示，有十多个省市发布了推动农村污水处理的政策文件。因此，也有业内人士指出，全国大范围的推进和改善农村水环境，也印证了之前的预测，未来中国污水处理的主战场一定是在农村。

根据《中国水务行业市场分析报告（2017版）》数据显示，2016年乡镇对生活污水处理比例为18.8%，村处理方面处理比例12.8%；2016年村镇污水厂集中污水处理能力为1527万立方米/日，装置分散处理能力1315万立方米/日，村镇污水集中处理占比略高于装置分散处理。E20研究院预测，到2020年，污水处理厂处理能力将达到2162万立方米/日，分散式污水处理装置处理能力有望达到2254万立方米/日。

编辑：刘影