天壕环境拟收购赛诺水务打造中国第一家“水电气”一体化整体解决方案提供商

时间：2016-07-11 09:18

来源：中国水网

作者：范利

7月8日晚，深圳证券交易所网站公告披露《天壕环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

公告显示，天壕环境（300332)拟以发行股份及支付现金的方式购买赛诺水务100%的股份并募集配套资金，股权交易作价金额为人民币88,000.00万元。本次交易完成后，天壕环境将持有赛诺水务100%股权，双方将共同打造中国第一家“水电气”一体化整体解决方案提供商、中国环境综合投资服务运营商。

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天壕环境

天壕环境于2012年6月上市后形成了余热发电为核心的节能板块和烟气治理为核心的环保板块两大业务板块。2013年起将主营业务从工业废气余热发电拓展至天然气长输管线加压站余热回收利用领域，并于2014年9月成功收购北京力拓，涉足天然气管输等相关行业。2015年9月上完成重大资产重组，全资收购北京华盛，进入城市燃气供应及支干线管输行业。在此过程中，天壕环境借助资本市场的优势，围绕节能、环保、清洁能源领域，实现了主营业务的跨行业发展。

本次交易完成后，天壕环境将以上市公司为一体化平台，实现以余热发电业务为核心的节能板块、以烟气治理业务为核心的环保板块、以天然气业务为核心的清洁能源板块和以水处理业务为核心的水资源化板块协同发展的战略构想，丰富和优化上市公司业务结构，拓宽市场领域，改善收入结构，增强上市公司在节能、环保、清洁能源、水资源化领域的综合竞争力，实现上市公司的快速发展，推进上市公司打造环境综合投资服务运营商发展战略实施。

赛诺水务

赛诺水务作为中国水处理行业起步较早的集产品生产、技术研发、工程设计建设及系统集成为一体的水处理综合解决方案提供商，在水处理及资源化行业取得了诸多突破性的成绩，尤其在海水淡化领域处于行业绝对领先的优势地位。赛诺水务在中国率先提出“资源化水处理”概念，引领了资源化水处理行业的发展。2003年，赛诺水务在中国率先推出“双膜法”污水深度处理工艺，在中国建设了诸多国家级的大型膜法水处理示范项目，业绩涵盖海水淡化、城市废水处理和回用、钢铁、煤化工等领域，为国内膜法水处理市场，特别是污水深度处理和资源化的技术发展起到了重要的带动作用。在海水淡化领域，赛诺水务建设完成了中国第一个千吨级、第一个万吨级、第一个采用PX220高效能量回收装置、第一个采用UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目，引领了中国海水淡化工程技术的发展。

目前，赛诺水务已实现工业废水处理及回用，市政给水、污水处理及回用，苦咸水和海水淡化、零排放等业务覆盖，拥有全球领先的自主创新膜产品技术，是TIPS法全球三大专利拥有者之一，并已完成美国、新加坡、中东等国际市场战略布局。在技术创新方面，赛诺水务已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理及资源化技术、近零排放及零排放技术、海水淡化及核心装备国产自主创新技术等本行业各应用领域关键技术。凭借强大的客户基础、丰富的项目设计及工程经验，并通过持续不断的技术创新打造赛诺水务核心竞争力。本次交易完成后，赛诺水务将与天壕环境在客户与销售共享等诸多方面进行合作共赢，不断增强上市公司的持续盈利能力。

强强联合，创造价值——打造中国第一家“水电气”一体化整体解决方案提供商、中国环境综合投资服务运营商

天壕环境将与赛诺水务在资本协同、市场协同、运营协同和业务协同等多方面发挥协同效应，创造协同价值。天壕环境作为资本运作平台与赛诺水务的技术和人力资源相结合，通过技术与资本双轮驱动拓展合同能源管理等产业链环节，实现资本协同；双方共享能源、节能、水务、市政等清洁环保行业优质客户，通过区域业务布局的统一规划和整合，拓展新的市场领域和区域，实现市场协同；共享经营、管理、研发等资源和经验，提升管理水平和研发实力，实现优势互补、降本增效，实现运营协同；通过业务整合打造全新的技术和业务模式，为双方已积累的环保客户，提供“水电气”一体化解决方案，提高上市公司行业覆盖、市场地位、客户粘性和议价能力，实现业务协同。双方将共同打造中国第一家“水电气”一体化整体解决方案提供商，成为中国环境综合投资服务运营商。

编辑：叶馨