桑德环境拟定增35亿元控股桑德国际

时间：2014-09-29 09:29

来源：中国水网

作者：任萌萌

9月28日，桑德环境资源股份有限公司（下称，桑德环境）公布非公开发行股票预案，拟募资不超35亿元，通过全资子公司桑德环境认购及受让实际控制人旗下桑德国际有限公司（下称，桑德国际）合计31.19%的股权，实现对桑德国际的控制。同时，桑德环境全资子公司湖北一弘水务有限公司（下称，湖北一弘）将以12亿元出售给桑德国际，桑德国际成为桑德系的水务资产平台，而桑德环境则专注于固体废物处理，解决了同业竞争问题。桑德环境控股股东桑德集团承诺认购此次实际发行股份数量的30%。

通过此次认购及受让股权，桑德集团总裁文一波的资产关系得以理顺：目前文一波通过桑德集团持有桑德环境44.62%的股权，并通过BVI公司直接控股桑德国际。在系列交易完成后，文一波仍将持有桑德环境42.25%股份，并通过桑德环境控股桑德国际，且仍持有27.96%桑德国际股权。

全部交易完成后，桑德国际将成为本公司的子公司，同时，公司将水务资产集中至桑德国际，公司将专注于固废处置业务，桑德国际将专注于水务业务。公司称，上述安排可以充分发挥两个公司各自在固废处置和水务领域的优势。两个公司在业务资产相对独立的前提下，将充分发挥各公司的技术、人员、市场等方面协同作用，实现固废处置领域和水务领域的共同发展，将本公司打造成为产业链完善、业务结构优化、竞争力强的大型环保集团。

桑德国际为注册在新加坡在香港联交所上市的公众公司，主要从事供水、污水处理项目的建设与经营，以及相关供水、污水处理技术和设备的研发、生产与销售，并提供相关的技术咨询服务。截至2014年6月，桑德国际拥有58家主要子公司，业务覆盖了设计、釆购、建造、营运、维护、投资以及设备制造等全部产业环节，具备提供水务行业全价值链服务和技术创新的能力，并建立了广泛的营销网络。2014年1-6月，桑德国际实现业务收入16.35亿元，实现净利润2.4亿元。2010-2012年中国污水处理费总额的复合增速为13%，一方面是受污水处理量价提升的影响，另一方面是得益于污水处理费征收率的提高。如果按照十二五规划目标预计2015年污水处理费总额将达到576.51亿元，平均污水处理费0.86元。

桑德环境目前主要从事固废处置工程系统集成、设备制造和投资运营业务及特定区域市政供水、污水处理项目的投资运营服务业务。发行完成后，公司全资子公司桑德环境香港将成为桑德国际第一大股东并取得对桑德国际的控制权，将成为集固废处置业务和市政供水、污水处理业务为一体的综合性服务供应商。桑德环境将专注于固废处置业务，桑德国际专注于水务业务。

编辑：任萌萌