报告发布：“十四五”有机固废迎来确定性的机遇和变革，市场空间有望超过2000亿

“十四五”期间固废处理行业机遇与变革并存，有机固废领域将持续升级整合，市场空间有望超过2000亿。在此背景下，E20研究院发布《有机固废处理行业分析报告（2021版）》。

近年来，有机固废处理行业整体进入相对稳定的发展期。2021年，我国已进入“高质量发展”阶段，质量和效益替代规模和增速成为经济发展的首要问题，对于生态环境领域有了更高的要求。“垃圾分类”试点城市取得积极进展，开始向地级市全面推广，末端产能配置成为刚需。“无废城市”建设取得明显成效，十四五时期将继续推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，有机固废处理行业将迎来确定性的机遇和变革。

随着经济社会发展和物质消费水平大幅提高，我国生活垃圾产生量迅速增长，环境隐患日益突出，已经成为新型城镇化发展的制约因素。“垃圾围城”已经给众多地方政府的城市管理工作带来巨大压力，亟需寻找有效的解决办法。有机垃圾作为城市生活垃圾中的主要组成，具有资源和能源的双重属性，其合理开发利用更符合生态文明和美丽中国建设的总体要求。农村源有机固废具有量大面广的特点，处置不合理极易产生大量的致病细菌，对人体健康产生危害。在碳达峰、碳中和的时代背景以及建立健全绿色低碳循环发展经济体系、促进经济社会发展全面绿色转型的目标，决定了资源化是未来有机固废处理行业的主要发展趋势。

餐厨垃圾

据E20研究院观察，2020年初突如其来的新冠疫情给餐饮行业按下了暂停键，下游的餐厨处理行业暂时面临着原料供应不足的风险。随着我国疫情防控总体趋向平稳，行业在下半年逐渐恢复常态。后疫情时代经过洗礼的餐饮行业整体趋向规范，管理和运营水平高的企业将会在未来具有竞争力，更利于餐厨垃圾的分类和收集。根据住房与城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴2020》统计推算，当年我国县级以上城镇地区餐厨垃圾总产生量为5458万吨，较上年略有降低。

餐厨垃圾处理行业目前仍然以政府补贴为主要资金回报方式，2018年受到“非洲猪瘟”政策利好的影响，餐厨收运和处理的价格均有了大幅提高。我国餐厨垃圾处理价格平均约为238元/吨，收运价格约为172元/吨，收运处理一体的价格约为293元/吨，集约化优势明显，中标价格的上涨，对未来市场容量的进一步释放是积极信号。

厨余垃圾

2017年以来随着垃圾强制分类制度的实施，46个重点城市开展生活垃圾分类先行先试、示范引导，当前居民小区覆盖率达到86.6%，基本建成了生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，形成了一批可复制、可推广的生活垃圾分类模式和经验。2020年9月1日，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》正式实施，新固废法新增了垃圾分类版块，明确责任主体和收费制度，解决政策端和费用端两大限制问题，为垃圾分类的顺利开展奠定了法律基础，垃圾分类工作进入违法必究的时代。

生活垃圾分类正由点到面逐步推开。据E20研究院观察，截止到目前为止，297个地级以上城市其中有49个城市出台垃圾分类管理办法（其中12个城市处于征求意见稿阶段），38个城市出台垃圾分类管理条例（其中4个城市处于征求意见稿阶段），161个城市公布垃圾分类实施方案，49个城市目前尚未公布相关法律法规制度，制度出台城市占比达84%。

数据来源：华宝证券研究创新部、E20研究院整理

2020年全国城镇生活垃圾清运量为3.0亿吨，若城镇垃圾全部分类，按照厨余垃圾占比50%进行测算，我国城镇厨余垃圾日产生量约42万吨，年产生量达1.5亿吨。据E20研究院对多个垃圾分类先进城市的实地调研结果显示，垃圾分类水平较高的城市居民小区的实际可分出的厨余垃圾占生活垃圾10%~20%左右，实际分出量仅达到了数百万吨级别。因此可以预计，考虑到厨余垃圾处理市场受到垃圾分类水平的整体制约，调研城市的分类水平位列全国上游等综合因素，预计垃圾分类全面铺开后分出量将迎来急剧增长。

据E20数据库统计，厨余垃圾收运市场的价格与地区相关性较大，平均收运价格145元/吨，处理环节的平均中标价为239元/吨，收处一体化价格为340元/吨，略高于餐厨垃圾的平均水平，并且呈逐年上涨的趋势。因此，随着垃圾分类工作的全面推进及中标价格的上涨，预计“十四五”期间厨余垃圾处理市场将迎来新一轮推动。

园林垃圾

由于城市绿化面积不断扩大，园林绿化废弃物产生量巨大且每年以10%~20%的速度逐年上升。根据《2020年中国国土绿化状况公报》显示，2020年全国完成造林677万公顷、森林抚育837万公顷、种草改良草原283万公顷、防沙治沙209.6万公顷，开展国家森林城市建设的城市达441个，同比增长17.6%，城市人均公园绿地面积达14.8m2，同比增长3.1%，园林绿化废弃物成为继生活垃圾之后的又一大城市废弃物。长期以来由于人们对绿化废弃物认识水平的不足以及受政策、经济、技术等因素的制约，我国园林垃圾资源化利用程度较低。

由于国内园林垃圾还未形成统一收集和处置的体系，关于园林垃圾具体的量，无论是国家还是地方城市都没有确切的数据公布。根据国家统计局《中国统计年鉴2020》中城市绿地面积推算我国园林垃圾产生量，统计范围主要包括市政管辖内的道路、公园等，当前我国城市地区园林垃圾总产生量约为4729万吨。从区域分布来看，广东省园林垃圾产生量位居全国第一，超过700万吨。江苏、山东、浙江三省排名紧随其后，成为园林垃圾处理市场的首要布局点。

编辑：李丹