英科环保首次公开发行股票并在科创板上市发行

时间：2021-06-28 10:32

来源：中国固废网

作者：汪茵整理

山东英科环保再生资源股份有限公司根据相关法律法规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额约为73,034.86万元，扣除预计发行费用约7,349.03万元（不含税）后，预计募集资金净额约为65,685.84万元，本次公开发行股份数量为3,325.8134万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为13,303.2493万股。

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山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”）根据相关法律法规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

英科再生是一家塑料循环再生利用的高科技制造商，从事可再生塑料的回收、再生、利用业务，公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。总部位于山东淄博，旗下拥有山东淄博、上海奉贤、安徽六安、江苏镇江、马来⻄亚及正在建设中的越南基地，公司员工2700余人。英科再生具备每年回收再利用约10万吨PS塑料的能力，成立至今已累积减少约250万吨碳排放，节省约375万吨原油资源，减少约2500万棵树木被砍伐。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的保荐机构为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国金证券和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”，国金证券和国泰君安证券合称“联席主承销商”）。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额约为73,034.86万元，扣除预计发行费用约7,349.03万元（不含税）后，预计募集资金净额约为65,685.84万元，本次公开发行股份数量为3,325.8134万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为13,303.2493万股。

根据本次发行价格21.96元/股，本次发行规模为人民币73,034.86万元，根据《业务指引》规定，发行规模不足10亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元，因此本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为166.2907万股，占发行总量的5.00%。

根据《发行安排及初步询价公告》的约定，英科员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的10%，即不超过332.5813万股，同时拟认购规模不超过8,254万元（含新股配售经纪佣金），因此根据本次发行价格21.96元/股，本次国泰君安科创板英科股份1号战略配售集合资产管理计划的最终认购数量为332.5813万股，占发行总量的10.00%。

综上，本次发行最终战略配售数量为498.8720万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

编辑：李丹