富得（dei）流油：餐厨垃圾地沟油的争夺战

　　对于地沟油而言，也是如此。由于卖出去的油需要保证一定品质，油贩子从隔油池或下水道手工收集到废油脂后，需运送至处理场所进行初步的过滤、加热、沉淀、分离等预处理。但由于其整个收运+预处理的过程均是土法作业，秉承的唯一原则就是成本最低，因而不可避免地会产生废水、废弃、废渣的二次污染。

　　而对于正规的环保企业而言，餐厨垃圾先经预处理去除各类杂质，随后制浆进入油水分离系统。餐厨垃圾中的油脂主要以可浮油、分散油、乳化油、固相内部油等形式存在，其中可浮油滴粒径较大，利用静置即能上浮分离开。固相内部油则一般直接通入蒸汽加热，在高温蒸煮罐中使固体垃圾内部包含的油脂大部分转化成浮油，再利用三相分离机分离。整个过程可实现集中、规模化的预处理，避免二次污染。

　　从这个角度，由环保企业进行统一的地沟油预处理显然更符合长远绿色发展。

　　2. 收运及监管优势：智慧环卫系统下的收运监管

　　尽管油贩子队伍在生物柴油企业的加持下，也逐渐做到了台账及转联单制度，但整体而言，相比环保企业建立的现代化智慧环卫系统及内部监管体系，包括特定的封闭式运输车辆、安装GPS、唯一入场称重及全流程监控等，油贩子的整个收集过程仍然存在不少漏洞。

　　退一万步讲，对于政府监管而言，监管企业也比监管个人容易多了。从这个角度，监管者显然更青睐环保企业的收运体系。

　　3. 效率优势：收运同步化及预处理的规模优势，边际成本低

　　餐厨垃圾项目公司一般依据特许经营协议开展一个地区的餐厨垃圾收运，在这个过程中，增加一项地沟油的清运对于环保企业而言，无疑其收运的边际成本很低。

　　同时，在进行餐厨垃圾及地沟油的预处理过程中，环保企业的规模化优势使得其增加的预处理成本也很低。

　　因此，从效率上来讲，如果采取由环保企业的统一收运+预处理，即可避免当前存在的两拨人马重复收运及分别预处理，从而极大提高效率，降低成本，同时提高地沟油收运率，改善项目盈利能力。

　　当然，这个很难!在餐厨垃圾特许经营收运体系中，无论项目公司是否拿到了额外废油脂的收运权，油贩子长期与餐饮店主基于利益关系达成的长期格局都不可能在短期内被官方的一纸诏书给轻易打破。

　　基于这种背景，未来环保企业要想实现收运的整合，则首先需正视废油脂的资源价值，适当付出相应费用(例如美国废油回收公司即需向餐饮企业支付回收费用，餐饮企业则定期将费用收据及相关资料交给政府监管，而日本政府也是高价回收地沟油)，同时在建设收运队伍的时候，可以考虑直接将油贩子直接改编为公司正规收运体系，将竞争内部化，实现餐厨垃圾及废油脂的一体化收运。

　　事实上，目前部分餐厨垃圾企业已经基于现实考虑，通过让渡部分利益，与油贩子队伍达成某种程度的合作，至少确保餐厅不会将餐厨垃圾中的浮油给到油贩子。

　　展望：短期得油贩者得天下，长期竞争加剧，重新切割平衡

　　我国废油脂行业具有产出数量大、种类多、来源分散、收集困难等特点，叠加利益因素，短期内以个人收集为主的现状难以改变。从这个角度，得供应商者得天下。更重要的是，如果以油贩子为主题的供应局面基本不变，则生物柴油+油贩子的联盟还会得到不断强化，形成马太效应。

　　而这也是为什么卓越新能在明知个人和中间商不能提供增值税进项税发票，宁愿将支付的采购款全额作为采购成本，也要从个人供应商高价格采购。

　　长远来看，伴随餐厨垃圾项目的大量投产及生物柴油企业的规模发展，未来竞争必将加剧。目前无论是餐厨垃圾项目投运规模还是生物柴油的投运规模都还较小，行业尚处于蓝海，生物柴油与餐厨垃圾企业的竞争还远未充分体现。据国家粮油信息中心《中国食用植物油供需平衡表》，2018 年我国食用植物油消费量为 3190 万吨。以废油脂产量约占食用油消费量的 30%估算，由食用油产生的废油脂达到 900 万吨/年。显然，目前废油脂合规回收利用率还很低(不足 100 万吨用于生产生物柴油)。

　　而在未来竞争中，如果仅基于商业利益考虑，油贩子+生物柴油企业很长时间都可能将占到上风。但如果考虑上述油贩子在收运过程的监管问题及预处理二次污染和整体效率问题，同时考虑如果餐厨垃圾企业因为地沟油收运不足导致的亏损问题最终需由政府买单(毕竟餐厨垃圾本身还得依靠环保企业处置)，政府或许会进一步出台相关法规进行约束。

　　当然，这是一个动态变化的过程，无论是油贩子队伍还是环保企业都在不断进化(如油贩子的管理及环保企业对废油脂的态度变化)，最终，每个地方会依据当地环保企业、油贩子队伍及生物柴油企业和地方政府的自身资源和能力，而进行多方谈判和妥协，从而实现利益、效率及监管的三方平衡。

　　当然，在此过程中，可能还会涌现出新的参与者。甚至，在行业的最终格局画面里，如道兰环能CEO刘疏桐所描述的，通过将食用油供应商、餐饮企业、生物柴油企业、集团物流等有机的、跨界的创新整合，真正实现一桌麻将四个人赢的结局也未尝不可能：

　　■ 餐饮业因为将地沟油纳入合规处置体系而获得原料油供应商的折扣及更多消费者青睐;

　　■ 生物柴油厂得到足够原料和销售渠道;

　　■ 大型集团物流使用生物柴油，获得了可持续性发展，ESG及股价表现更优;

　　■ 食用油供应商则因为干掉地沟油而多出几百万吨的市场。

　　我们且拭目以待。

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编辑：赵利伟