分析了873个项目，土壤修复市场原来是这样的【下篇-工程篇】

　　项目金额上，城市工业场地修复排名第一，非正规填埋场修复项目超越重金属污染修复项目，排名第二，重金属污染修复、农用地、石油石化和应急处置修复分列三、四、五、六。特别需要说明的是，石油石化场地的9个项目中有5个项目没有固定中标价，所以合同总额上未纳入统计。石油石化行业特别税是美国超级基金初期资金的主要来源之一，2019年我们已看到石油石化场地修复晨曦初现，相信今后会有越来越多的项目进入市场。

　　图4 不同场地类型项目数量&合同额

　　注：农用地修复的污染物大多为重金属，但其与重金属污染场地修复的业主单位、工程内容有较大区别，因此单独计算。

　　业主类型

　　工程项目的业主类型与咨询项目相似，前六大客户完全一致，只是座次稍有变化。政府投资公司升至第一，生态环境部门退至第二，地方人民政府(镇政府)、污染责任方、自然资源部门(含土地储备中心)、园区管委会分列三~六位，房地产公司、大型工程项目部、市政城管部门、农业部门、住建部门等也产生了一定的项目，其他如机关事务管理局、教育局、综合行政执法处、排水管理处等产生了少量项目。

　　生态环境部门、地方人民政府(镇政府)直接招标的项目合计约14.38亿元，这些资金有相当一部分来自2018年的中央土壤污染防治专项资金(35亿元)，以此我们粗略估计实际的修复产业规模约为目前公开招标项目的2.4倍(35/14.38=2.4)，即210亿元左右。数据差异一方面来自于我们搜索渠道的局限性，另一方面源于污染责任方、房地产公司等项目进行的内部招标数据我们无法获得，这两者顾忌社会敏感性，多数采用内部招标的形式选定修复服务供应方。大型基建工程中的土壤修复工作也大多作为辅助项目，被工程总包直接实施而未进入公开市场。

　　根据美国Environmental Business International (EBI)发布的《美国环境修复产业报告：修复与产业服务》，能源部下属设施和军用场地的修复是产业中的大块头。2018年美国环境修复产业规模约80亿美元，其中美国能源部、国防部分别产生了20.2亿美元、13亿美元的项目，合计占比达到了41.39%。美国陆军工程兵团(USACE)也是美国修复产业的重要组成部分，而国内相关工作的开展还比较少，相关项目数据也无法在公开市场获得。

　　图5 不同业主项目数量&合同额

　　关于未来

　　2019年是《土壤污染防治法》实施的第一年，未出现一些人期待中的行业大爆发，这是正常的，也是由于土壤污染的特点所决定的。如同每个场地都有其独特性，都需完成初步调查、详细调查甚至多层次调查才能进行修复一样，底数不清，做再多努力，效果也不尽如人意。据私下了解，十三五期间财政部初期计划的土壤污染防治专项资金为500亿元，但截止到2019年仅完成280多亿，土壤“病情”不明，财政不好发力。

　　重点行业企业用地调查是2019年整个行业的亮点，通过这一国家级行动先把土壤污染的家底摸清，然后再根据污染情况量力而行，一步一个脚印的做好土壤污染防治大文章。本文写作期间，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，意见指出“加快建立省级土壤污染防治基金”，“对工业污染地块，鼓励采用“环境修复+开发建设”模式”;财政部、生态环境部等六部门印发《土壤污染防治基金管理办法》，“鼓励土壤污染防治任务重、具备条件的省设立基金，积极探索基金管理有效模式和回报机制。”这都表明国家详查工作已经有一定成果，土壤修复产业即将迎来真正的爆发。

　　另一方面，土壤修复产业要解决的问题是实现土地利用和人体健康的协调统一，末段修复工作与前段预防、中段边修复边利用必须结合起来。目前国际上都非常重视维持工业化，工业企业对国民经济的支柱作用日益凸显。根据“泽平宏观《中国土地资源稀缺吗?》”报告，中国城镇用地中的居住用地比例远低于美日韩，而工业用地比例又远高于三者;中国四大一线城市的住宅用地比例远低于纽约、东京、首尔，而工业用地同样远高于三大代表性城市。在相当长一段时间内，工业用地占比较高的局面不会改变。如何既保证优秀工业企业的良好经营，又实现土壤地下水环境质量的持续改善或高质量维持，是土壤修复产业面临的重大命题。

　　表3 中美日韩城镇用地结构差异

　　表4 中美日韩一线城市用地结构差异　

　　随着中国经济进入中速增长期，在未来相当长的一段时间内，工业企业所面临的经营压力都比较大。这就要求修复产业必须从“粗放增长”进入到“精细化提升”阶段，融合人才、技术、资本等多方面资源为客户提供更为科学、合理且高效的咨询和工程服务，真正做以风险管控为主、修复为辅，并从全生命周期管理的角度科学进行土壤地下水环境风险控制。到那时，土壤修复行业才算到了成熟阶段，土壤修复产业也将成为真正的蓝海，为国民健康和经济社会发展做出应有的贡献。

　　两点建议

　　(1)《建设项目环境影响评价分类管理目录》(2018年修正版)要求污染场地治理修复项目需全部编制环境影响评价报告表，这与《土壤污染防治法》、《污染地块土壤环境管理办法(试行)》规定的相关流程存在一定重叠。实际上，修复治理、环境监理、修复效果评估的方案编制、评审和实施均已对二次污染防治相关内容进行了较严格的把关，一个项目在同一个主管部门走两道审批手续，与简政放权的管理思路略有冲突，建议未来对相关管理流程适度优化。

　　(2)调研过程中出现了一些工作量较少、环境风险较小的修复项目，投资额甚至只有几十万元，建议参考建设工程相关管理办法，对环境风险较小、投资规模较小的项目在程序上可以适当优化，缩短项目周期。

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编辑：赵利伟