海螺创业成功发行5年期39.25亿港元可转换债券

时间：2018-08-31 10:16

来源：海螺创业

本次发行于2018年7月启动，短短一个多月的时间，在公司领导的带领下，在券商、律师、会计师等专业机构的协助下，海螺创业可转债工作团队完成了尽职调查、主要交易文件的拟定以及认购和定价等多项工作。在发行前与市场接触过程中，公司的成长故事、未来估值的增长水平得到了投资人的普遍认可，因此于发行当日获得接近55亿港币的超额认购订单，也得以较高的40%(参照2018年8月29日的收盘价28.7港币)的转换溢价而最终成功定价，该转换溢价也是今年以来亚太区上市公司中港元可转债的最高转换溢价水平。认购公司可转债的专业机构投资人为来自北美、欧洲及亚太地区的长线及对冲基金。

可转换债券是债券的一种，可以转换为债券发行公司的股票，具有较低的票面利率。从本质上讲，可转换债券是在发行公司债券的基础上，附加了一份期权，并允许购买人在规定的时间范围内将其购买的债券转换成指定公司的股票。

本次发行募集的39.25亿港元资金，将主要用于利用水泥窑协同处置工业固废危废和炉排炉垃圾焚烧发电等环保项目拓展;较高的转换溢价水平也进一步提升了公司股价预期;为公司实现产业和资本的双轮驱动打下坚实的基础。

固废处置全资子公司弋阳环保科技投产运营

海螺创业一直以来致力于发展节能、环保、新材料产业，是一家专注于提供环保解决方案的大型企业集团。公司看准近年环保业务的发展，更视其为本集团的核心发展范畴。目前,公司环保业务范围涵盖：利用水泥窑协同处置工业固废危废、生活垃圾以及炉排炉城市生活垃圾焚烧发电。一直以来，公司高度重视市场开拓，充分利用优势资源在全中国范围内进行环保产业项目布局，尤其以利用水泥窑协同处置工业固废危废、炉排炉城市生活垃圾焚烧发电项目发展势头最为强劲。

炉排炉生活垃圾发电霍邱海创稳定运营

2018年上半年，本公司实现营业收入1,019.89百万元;实现税前利润2,635.85百万元，同比增长65.18%;实现本公司权益股东应占净利润人民币2,530.32百万元，以及本公司权益股东应占主业净利润人民币288.58百万元，同比分别增长75.54%及18.40%。每股盈利人民币1.40元。各项财务指标合理，生产运营稳定。

今年以来，本公司新增签约17个环保项目，其中固废处置项目6个，炉排炉垃圾发电项目10个，黑臭水体治理项目1个。超额完成了年初制定的全年签约任务，并在越南实现了首个海外炉排炉垃圾发电项目签约。截至目前，本公司已在全国16个省市自治区推广签约69个环保类项目。包括：固废处置项目25个、炉排炉垃圾发电项目25个、水泥窑处置垃圾项目17个、黑臭水体治理项目2个，已形成固废处置年产能64.5万吨，垃圾处置能产能179万吨，待所有在手项目投产运营后，本公司将形成固废处置年产能294.5万吨，垃圾处置能产能447万吨。

成功取得咸阳市2×50万吨/年生活垃圾发电大型项目

随着国家持续加强环保监管力度，环境综合治理将不断延伸触角，公司环保产业将迎来快速发展的历史机遇期，本次发行可转债也充分体现了公司管理层对公司未来的发展充满信心，相信公司股价在未来会有较高水平的溢价。公司将继续把握国家大力推进绿色发展的机遇，努力推进环保项目全国布局，积极开拓海外市场，实现环保产业健康可持续发展，以优异的业绩回报广大股东、投资人以及社会各家对本公司的支持与厚爱。

编辑：程彩云