中国再生资源回收行业发展报告（2018）

5.生产端向原料端进一步延伸

近年来，中国再生资源产业在淘汰落后产能、优化产业结构、产业转型升级中取得明显成效，大型企业在现有基础上，积极向下游加工制造领域延伸，扩展产业链，实现跨界转型。随着国家对再生资源产业的日益重视，吸引了众多重量级企业进入再生资源行业，天能、超威、骆驼、南都等上市公司进入再生铅行业，江西铜业、云南铜业、驰宏锌锗等原生金属生产公司积极投资再生资源领域。通过产业链的延伸，垂直整合带来的成本优势也愈发凸显，并将行业发展引领到一个新的层次，行业集中度进一步提高，上下游界限进一步模糊。随着固体废弃物进口政策的变化，国际市场将逐渐成为再生资源企业开展产能合作、完成产品加工、实现技术输出和产品销售的新战场。

(二)存在的主要问题

1.低值再生资源回收率较低

废玻璃、废塑料膜、废木料、废复合包装等低值再生资源在垃圾总量中的重量占比约为30%。低值再生资源利润低、成本高，导致投售者和回收者收集、交售的积极性不高。将低值再生资源从垃圾中分拣出来，经过规范化的回收处理，能够循环利用，但市场自身又很难对低值再生资源发挥调节作用，大多数企业仍未形成具有一定规模的回收体量。因此，低值再生资源回收难仍是国内再生资源回收行业发展的问题之一。一方面需要通过开展技术研究，综合分析比较各类技术的工艺流程、投资运营成本及经济效益等因素，为低值再生资源高值化利用探索路径;另一方面需要政府给予低值再生资源回收一定的资金和政策扶持。

2.中小企业发展形势严峻

再生资源回收行业普遍存在账期长、压货等情况，中小型回收企业规模小、融资能力差、抗风险能力低，现金流极易断裂，影响企业正常生产经营，研发新技术、新设备更是无从谈起。行业内中小型企业占据主流，缺乏知名度，缺少抵押物，融资难、信贷难成为众多回收企业发展的一大痛点。缺少资金使得企业在技术、人才投入等方面，具有较大困难，回收企业难以延伸产业链，再生产品技术含量低，创新性差，竞争力弱，企业利润微薄，难以发展壮大，行业“低小散”格局难以改变。在环保压力、产品升级、政策因素、原材料价格上涨等诸多因素的影响下，主要品种再生资源价格上涨明显，个别种类出现暴涨暴跌情况。2017年，各类型废钢价格涨幅在40%-70%之间。废纸价格在1月还处于1200-1400元/吨的水平，2月上涨了大约50%，达到接近1800-2000元/吨，3月又跌至1300-1400元/吨，9、10月份，又经历了一轮疯涨行情，涨幅度达到100%以上，最高曾突破3000元/吨。这给很多中小型回收企业带来了巨大的压力，再生资源价格上涨使企业面临成本上涨的压力，也面临着有钱买不到货的困境。有些中小企业只能通过增加回收量，达到降低生产经营费用的目的。面对废纸价格这么大的涨幅，不少中小型废纸回收企业陷入困境，甚至破产。

3.传统集散市场经营有待改善

二十一世纪初，通过再生资源回收体系建设试点工作，初步形成了“回收网点→分拣中心→集散市场”三位一体的回收体系，与当时社会基本情况相适应，对于回收体系的支撑和回收规模的扩大起到了关键性作用。目前，集散市场建设规范化程度仍与国家政策要求存在差距，不能对回收体系的规范化、规模化和集约化起到引领和拉动作用，集散市场大多功能单一，仅局限于再生资源的收集、交易和分选，产业链短，没有形成深加工利用产业链条，没有搭建起服务平台，缺乏信息、研发、培训、标准、金融等服务功能，经营管理不规范，露天堆放再生资源，商户占位经营，粗放拆解。集散市场应按照环保产业园区的标准进行设计和改建，把集散市场建设成拥有深加工利用能力和环保集中处理设施，能够实现资源规模化、高值化利用的再生资源加工园区。

三、各主要品种回收情况分析

(一)废钢铁回收情况分析

2017年，我国粗钢产量为83173万吨，同比增长2.9%;生铁产量为71076万吨，同比增长1.8%;钢材产量为104818.3万吨，同比增长0.8%。2017年钢铁产量的大幅增长，主要是落后产能去除之后，先进产能释放的结果。

2017年，我国回收废钢铁17391万吨，同比增长14.9%。其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁14791万吨，同比增长64.2%;其他行业回收废钢铁2600万吨，同比下降57.5%;废钢单耗177.8千克/吨，同比提高66.4千克/吨，废钢比为17.78%，比去年提高了6.6个百分点。其中，转炉废钢单耗128.2千克/吨，增长了56.1千克/吨，电炉废钢单耗660.6千克/吨，增长了44.1千克/吨，电炉钢比9.3%，同比提高了2.1个百分点。

图5  2013-2017我国废钢铁回收情况

(二)废有色金属回收情况分析

2017年，我国有色金属行业总体呈现生产平稳、价格上涨、效益向好的态势。据国家统计局统计，2017年，我国十种有色金属产量5501.0万吨，同比增长2.9%，增幅比上年扩大0.4个百分点。

2017年，我国再生有色金属工业主要品种(铜、铝、铅、锌)总产量约为1375万吨，同比增长10.44%。其中再生铜产量320万吨，同比增长6.7%;再生铝产量690万吨，同比增长9.5%;再生铅产量205万吨，同比增长24.2%;再生锌产量160万吨，同比增长6.7%。再生铜产量占铜供应量的比重为25.2%，比上年扩大1.2个百分点;再生铝产量占铝供应量的比重为17.6%,所占比重比上年提高了1.1个百分点;再生铅供应量205万吨，占铅供应量的比重为42.6%，所占比重比上年提高了7个百分点。

2017年，国内主要废有色金属回收量约为1065万吨，其中废铜回收量约为200万吨，废铝回收量约为500万吨，废铅回收量约为205万吨，废锌回收量约为160万吨。

编辑：汪茵