时间：2014-12-04 16:16
来源：E20环境平台
作者：肖琼
前言
回望过去五年中国环境产业的发展，产业形势可谓年年变，正如习近平主席所提：中国的经济呈现出以“多变、速度、动力”为特点的新常态，中国的环境产业亦如是。面对新常态，认清产业发展形势，把握产业发展方向，认知自身所处位置，将成为指引环境企业走向优秀的指南针。
在上述背景下，2014年3月，E20研究院首次面向行业发布了《中国水业发展展望 ——面向未来五年的水业战略地图（2014试行版）》，描绘出由四大方阵组成的（A方阵:重资产集团、B方阵:区域环境综合服务集团、C方阵:细分领域系统解决方案、D方阵:装备、材料生产制造商）中国水业108将（上市公司）可能的出处；6月，E20研究院发布了《中国环境产业发展展望 ——面向未来五年的环境产业战略地图（V1.0版）》，针对环境产业的270将（上市公司）可能的出处，由于行业的高度关注及需求，于11月份进行了修订再版。
在上述研究工作的基础上，E20研究院经过努力创作，再次发布《中国固废产业发展展望——面向未来五年的固废产业战略地图（V1.1B版）》（以下简称“地图”），描绘出固废领域四大方阵中45将（上市公司）可能的出处，继续深化固废领域未来五年后的产业格局、发展趋势以及产业成长途径，以推动固废产业升级与转型的发展趋势。期望能为产业对接资本市场，企业进行产业分析、制定战略规划及选择优秀合作主体提供参考。
“新常态”决定产业发展的五个趋势
随着中国宏观形势的变化，全民的环境意识正在觉醒，新一届政府也意识到了环境治理的迫切性，环保产业正被无限打开，作为环保产业的重要领域，固废产业面临的四个“新常态”的外部环境，决定了产业的五个发展趋势，影响着五年后的产业形势。
五年后，固废产业可能有45家上市公司
五年后，固废产业可能有45家上市公司，其中：A方阵14家，B方阵20家优秀，5家上市；C方阵20家；D方阵6家。
五年后，A方阵将掌握产业60-70%的资产，引领产业的发展方向；B方阵将掌握产业另30%-40%的资产。
五年后，四大方阵的竞、合形势：A方阵、B方阵之间即是竞争关系，又可能是战略合作伙伴关系；C方阵、D方阵将是A方阵和B方阵的专业化战略合作伙伴；C方阵、D方阵之间即可以是战略合作伙伴关系，也可能相互转换、形成竞争关系。
A方阵核心特征：规模化
可能的上市公司数量：14家。
上市地点：香港、国内主板为主。
三大子方阵组成：A1环境治理综合服务商；A2以有机废弃物为核心的综合解决方案服务商；A3以工业废物为核心的综合解决方案服务商。
核心能力：具备优秀的企业家及团队；并购能力及执行力强；融资能力强、成本低；运营管理的成本控制能力强；具备系统的品牌体系。
产业特征：A1基本是混合所有制公司，国有股权占主导，持有固废领域60-70%的资产，龙头企业资产规模将在千亿以上；A2及A3民营企业为主，企业体制灵活，持有所处领域60-70%的资产。
根据地图内容描述：固废产业14家上市重资产集团，其中6-7家专注于固废综合或细分领域的综合治理服务，7-8家的业务涉及水和固废领域的融合。
B方阵核心特征：综合化
可能的上市公司数量：20家优秀 5家上市。
上市地点：国内主板为主。
核心能力：较高的政策水平；紧密的当地政府关系；更有专业度的运营管理能力；较强的资源整合能力；有一定的商业模式的设计能力。
产业特征：当地国资委控股；拥有丰富的运营管理经验及服务性人才；与水业市场融合度高；具备优秀的服务标准体系；属地性强、区域性强；让政府放心。
根据地图内容描述：在20家优秀的区域环境综合服务集团中，只有5家能走向资本市场，主要是两方面原因是因为国内资本市场的承受力有限，并且上市需要特定的政策条件，区域性的政治概念。
C方阵核心特征：专业化
可能的上市公司数量：20家。
上市地点：中小板以及创业板为主。
核心能力：强大的企业家精神；较强的技术创新实力；清晰的品牌体系；完整的治理结构；创新的商业模式。
产业特征：民营企业占主导；各细分领域领跑企业占据60%的市场规模；基本上都是以EPC或设备为主导，以技术为核心的；体现行业发展活力。
D方阵核心特征：集成化
可能的上市公司数量：6家。
上市地点：中小板以及创业板为主。
核心能力：较高的专业度；较强的技术创新能力；较高的系统集成能力；较强的品牌经营能力。
产业特征：民营企业为主；优秀企业中绝大部分上市；民族品牌所占比重大幅度增加。
根据地图内容描述：细分领域总产值在30亿以上，才会存在上市公司的可能；细分领域的市场总体呈现出六三一的市场格局 （即龙头企业占据60%的市场份额、第二企业占据30%的市场份额，第三企业占据10%的市场份额）；产业化程度相对比较高。
对于四大方阵的企业如何成长为优秀企业，地图也进行了描述。
12月12日,《地图》详细内容将于“2014（第八届）固废战略论坛”全面公布，敬请期待。
作者：E20研究院资深行业分析师 肖琼
编辑：李丹
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