康达环保明日香港联交所主板上市

据康达环保官网刊登香港讯，中国领先的民营污水投资及运营服务供货商–康达国际环保有限公司(康达环保或公司，连同其附属公司，统称“集团”，股份代号：6136)，宣布于香港联合交易所有限公司(联交所)主板上市计划，7月4日挂牌上市。

康达环保计划发售500,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，当中90%将用作国际配售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，其余10%将于香港作公开发售(可予调整)，作价每股2.00港元至每股2.80港元。公司于2014年6月23日上午9时开始于香港公开发售，并2014年6月26日中午12时截止。公司股份将于2014年7月4日开始进行买卖，股份代号为6136。股份将以每手1,000股进行买卖。超额配股权为最多75,000,000股股份，相当于初步发售股份的15%。 

麦格理资本证券股份有限公司及工银国际融资有限公司为本次全球发售之联席全球协调人、联席保荐人及联席账簿管理人，麦格理资本证券股份有限公司及工银国际证券有限公司为本次全球发售之联席牵头经办人。 

中国规模最大的民营污水处理服务提供商康达环保是中国领先的民营污水处理服务提供商，主要通过服务特许经营安排以BOT(建设－运营－移交)及TOT(移交－运营－移交)模式向客户提供订制及综合的污水处理解决方案及服务。截至2013年12月31日，根据国际独立市场调查公司Frost & Sullivan的资料，在中国的民营污水投资及运营服务供货商中，集团拥有最大的运营中每日总污水处理能力。集团的项目数量众多，分布广泛。截至2014年6月13日，集团已根据服务特许经营安排从事建设及运营总共48个污水处理项目，包括33个BOT项目及15个TOT项目，遍布中国9个省及直辖市的27个城市。

康达环保主席赵隽贤先生说︰“随着持续的经济发展及城镇化进程，近年来中国污水总排放量不断增加，令净水资源短缺问题日益严峻，并大幅增加了对城镇污水处理量的需求。因此，中国政府不断出台鼓励环保行业发展的政策，并于《“十二五”节能环保产业发展规划》中首次强调污水处理行业的重要性，计划在污水处理、回收及再利用领域投资约人民币4,300亿元。预计到2015年，中国运营中的城镇污水的日处理量将达到约1.7亿立方米，中国城市污水处理率将达约85%，对优质污水处理服务的需求持续提升。我们相信，丰富的经验加上强大的市场地位将有助于康达环保把握行业的强劲增长潜力，在中国污水处理行业的巨大发展机遇中实现其长期稳健发展的目标和策略。”

强大的业务拓展能力和系统化的项目评估机制康达环保的污水处理项目遍布了中国9省及直辖市的27个城市，卓越的项目执行往绩记录、量身订制的污水处理解决方案和领先的市场地位有助集团取得新项目，包括迅速将一个地区的业务从一个项目扩展至邻近区域的其他项目，以及在新市场取得新项目。2004年，集团在山东签订了第一个污水处理项目，截至2014年6月13日，集团已在山东拥有22个项目。 

此外，集团还通过收购具有良好增长潜力和卓越污水处理项目组合的企业，加速业务拓展，提升市场份额。2013年上半年，集团收购了北京长盛思源环保科技有限公司，取得了每日污水处理量合共130,000吨的六个运营中及待运营项目，以及一家运营中每日污水处理量达500,000吨的合资企业20%股权。 

配合集团持续的长期业务拓展，集团已发展出一套包括风险控制管理系统的高效及系统化的新项目评估机制，以严谨的商业标准来筛选潜在项目、评估回报和潜在风险，并分析潜在客户的财务状况、支付能力和声誉等因素，以及未来项目拓展和改造的潜力。

为客户量身订制高性价比的污水处理解决方案康达环保专注于以具成本效益的方式为客户提供综合、订制及优质的污水处理解决方案。集团积累了丰富的技术知识和操作经验，可成功执行运营中日处理量10,000吨至150,000吨的不同规模项目，以及含有不同污染物的污水，包括来自纺织、制药及石化工业的污水。集团为客户量身订制的解决方案，在确保经康达环保的设施处理的污水符合排放标准之同时，能有效控件目建设及运营成本，实现显著的环保及经济效益。 

完善的管理制度保证运营效益及污水处理费的按时回收集团拥有的管理体系和高效的管理措施，在致力于实现建设和运营成本的最小化的同时确保了服务质量。此外，康达环保贯彻执行以业绩为主导的策略，致力提高运营效率，并确保及时收取污水处理费，而这一宗旨贯穿于集团整个项目的全过程，包括项目的选择、合同谈判和项目运营阶段。在往绩记录期间，集团特许经营业务的平均应收账款周转天数一直保持在35天左右。 

突出的财务表现凭借良好运营的业务和精细高效的管理体系，集团的收入和净利润在过去三年持续增长。2011年、2012年及2013年三个年度，集团收入分别约为人民币734.9百万元、人民币999.3百万元及人民币1,339.7百万元，复合年增长率为35.0%；毛利则分别约为人民币338.1百万元、人民币441.8百万元及人民币513.4百万元，复合年增长率为23.2%。集团的净利润保持按年增长态势，分别达约人民币156.9百万元、人民币197.4百万元及人民币232.6百万元，复合年增长率为21.8%。 

赵主席总结︰“展望未来，我们将通过一系列策略巩固康达环保作为中国领先的民营污水处理服务供货商的行业地位，包括扩大现有项目组合及不断完善策略性全国布局、继续寻找优质的业务并购机会、持续增强技术能力及项目管理能力以进一步提高运营效率、扩展业务范围至污水处理的其他配套业务活动，以把握行业价值链的发展，并通过完善招聘及培训计划继续巩固我们的人才基础。凭借康达环保在污水处理行业积累的丰富运营经验和技术，以及强大的项目获取能力，集团有信心维持业务长期稳定增长，进一步巩固其行业龙头地位。”

编辑：田皓