时间： 2024-06-03 15:57
来源： 中国固废网
作者： 薛涛
大家看到的这张图是北京的名吃羊蝎子，就是羊的脊椎。如果吃过羊蝎子的话会知道，羊蝎子和羊腿最大的区别，就是后者是大块完整的肉，而前者的肉更加碎，需要拿工具一点点挑下来。
我说什么意思呢？在新能源领域，大型的集中风光电、还有大型储能，虽然体量很大，但基本跟我们没有关系。因为那个领域的央企太过凶猛，包括葛洲坝、三峡、国电等等。但是受“3060”战略的影响，城市中间也逐渐出现一些分散式的新能源和节能服务的机会，这也就是我说的羊蝎子上的肉。
从战略上来看，我们企业的环保业务基本都是以城市为单元开展，每一个城市都有项目公司和团队，在长期的项目运营中跟当地政府形成了非常好的关系。当这个城市出现一些节能和新能源服务的机会，我们的团队能不能多干一点、多学一点，把一些小投资项目抢下来，让这些碎片化的机会成为盘里的羊蝎子肉？这可能是每个企业都需要思考的问题。
现在有没有人做到这样呢？有。但不是垃圾焚烧企业，是天津创业环保。它是水业领域的年度十大影响力企业。目前天津创业环保在新能源供冷供热业务版块的营业收入每年都在增加，而且这部分业务也是它未来布局的一个重要方向。
天创进入这个领域的契机是什么？是十年前，它做了天津最大的广场以及旁边公共建筑、商业建筑的地源热泵供热项目，直接To C、To B。通过这个项目的积累，天津创业环保基本熟悉了这部分业务的规律，此后就开始全面进军市政新能源领域，包括重资产的新能源供热、轻资产的能源管理服务等等，另外它在水蓄能、化学蓄能等储能业务上也有所涉及。
它在此的基础好不好？很好。比如说地源热泵，作为可再生能源供热的一部分，国家政策层面已经在大力支持。上面这个图是地源热泵整个的市场空间（上图，右），“十五五”期间大概能达到481亿元/年。另外，供暖南移也是个趋势，像安徽、江苏的部分地区也已经开始做集中供热，首先就是在大型的高端社区全面铺开。未来这种高端社区极有可能成为供热里新的增长点，像北京的朝阳壹号就是中央空调加辐射地暖，金茂府也实现了24小时恒温地热。
现在流行讲“K型战略”，五十万以上的新能源汽车反而做得最好，雷军的SU7也主打高端线，整体两级分化趋势非常明显。供热其实是一样的。尤其现在各城市对绿色节能建筑的重视程度越来越高，高端社区供热会成为重要的节能试点。这部分的付费能力也相对较强，长江沿线地区的新增市场机会大家可以重点关注。
02“3060”机遇下的战略与思考：企业或将从运营走向经营
大家可以看到，在“3060”的扰动下，在三大变量的思考中间有这么多参数，那么是否存在一些可以耦合联动的参数，形成可落地的商业模式呢？我想这样的机会有很多。
比如说工商业储能，在我们初步分析来看，它有相对好的闭环模式，三峰环境已经这方面有所布局。如果有产业园区热能管理做基础，储能业务的开展就更加方便。当然工商业储能也有一些风险，比如原材料的价格波动和技术的变动等等。
第二，光储一体化。环卫公司可能更早会接触到这方面相对小的局部组合，据了解，重庆滨南已经在做一些充电业务，跟它们的环卫服务相结合。
所以今年，E20研究院也会致力推出《3060下的节能与能源服务机会》分析报告，以为A方阵第二曲线探索提供一些参考。
总体来说，在“3060”的机遇下，环保企业在从市政环保走向更广阔的市政公共服务的过程中，特许经营作为一件趁手的工具，会帮助更快穿透和进入大部分的细分领域。在此期间，企业会面临着从运营走向经营的变化，在经营中也将承担更大的不确定风险。在一定程度上，这对国企的管理制度也是一个挑战。未来，也许创新与民营企业的合作模式会是一个新的解法。
在发言的最后，我又想起何品晶教授说的偶然和必然，和我本次的演讲再次形成了呼应：一切看起来偶然发生的事情，其实都是必然。为什么我们要站在过去看过去，就是为了学会在无数偶然中找到必然规律的方法。这个方法就是：穿透时间、不断升维、提高认知，站在未来看现在。在面对充满不确定性的卷时代，这也是制定正确战略的唯一方法。
编辑： 李丹
目前在中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位，此前分别在武汉大学和北京大学光华管理学院获得理学学士和工商管理硕士学位。
现任E20环境平台执行合伙人和E20研究院执行院长，北京易二零环境股份有限公司总经理，湖南大学兼职教授，沈阳工业大学环境与化学工程学院兼职教授，华北水利水电大学管理与经济学院客座教授，中科院生态环境研究中心硕士生校外导师，天津大学特聘讲师，国家发改委和财政部PPP双库的定向邀请专家，住房和城乡建设部城镇水体污染治理工程技术应用中心村镇水生态环境治理领域专家，世界银行和亚洲开发银行注册专家(基础设施与PPP方向)、国家绿色发展基金股份有限公司专家咨询委员会专家库专家、巴塞尔公约亚太区域中心化学品和废物环境管理智库专家、中国环保产业研究院特聘专家、中国环保产业协会环保产业政策与集聚区专业委员会委员、中国城市环境卫生协会垃圾焚烧专家委员会委员，环境部“污泥处理处置产业技术创新战略联盟”特聘顾问。住建部指导《城乡建设》杂志编委、《环境卫生工程》杂志编委、财政部指导《政府采购与PPP评论》杂志编委，并担任上海城投、天津创业环保、碧水源、中建环能等上市公司独立董事。
在PPP专业领域，薛涛现任清华PPP研究中心投融资专业委员会专家委员、全国工商联环境商会PPP专委会秘书长、中国PPP咨询机构论坛第一届理事会副秘书长、生态环境部环境规划院PPP中心专家委员会委员、国家发改委国合中心PPP专家库成员、中国青年创业导师、中央财经大学政信研究院智库成员、中国城投网特聘专家等。
20世纪90年代初期，薛涛在中国通用技术集团负责世界银行在中国的市政环境基础设施项目管理，其后在该领域积累了十二年的环境领域PPP咨询及五年市场战略咨询经验，曾为美国通用电气等多家国内外上市公司提供咨询服务，对环境领域的投融资、产业发展和市场竞合格局有着深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清华大学环保产业研究中心副主任，着力于环境产业与政策研究、PPP以及企业市场战略指导等方向。
出版书籍有《涛似连山喷雪来：薛涛解析中国式环保PPP》,该书于2018年12月1日正式出版，2021年11月再版。
主要工作成果包括英国全球繁荣基金全国水务PPP示范项目典型案例研究 、城市水务市场化改革的进展与政策建议研究、贵阳南明河综合整治(BOT+TOT)项目(北控水务) 、财政部第二批示范项目世行贷款宁波厨余PPP项目等。
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