从传统环卫到城市服务，6类企业谁将胜出？

时间： 2022-01-10 09:53

来源：绿谷工作室

作者：谷林

但像北京环卫集团这样立足北京并在全国拓展的环卫企业并不是很多，更多地方成立的环卫企业的业务基本都局限在本地，或者在其所属省域内进行一些业务拓展。更有知情者透露，这两年北京市政府也希望北京环卫集团立足本地，并限制其去市外拓展。为此北京环卫集团正积极计划引进战略投资者，以希望可以重新启动全国扩张。

虽然地方环卫企业多局限于当地区域市场，但这并不妨碍更多的地方政府成立此类环卫公司。

对此，有不愿具名的资深人士特别指出，市场化不是万能的，市场化与否以及如何市场化，需要根据当地具体的市场状况来选择。在作者之前写过类似主题文章里，对于各地成立省级环保平台，市场化偏爱商业部分，公益性内容还是需要政府来承担。所以当问题升级的时候，市场化失灵的问题会更加常见。在这种情况下，市级环保集团就如一个大菜篮子，装一些盈利状况好的菜，也装一些不好的菜，从而实现内部平衡。而在这位资深人士看来，环卫行业有些可以采取市场化手段购买服务，但有些内容，无论从效率还是性质上，都不适合采取市场化手段，最好的方式就是由地方环卫企业来做。

潘功也同样认为，环卫市场化程度并不是以100%为目标，许多地方环卫单位的改制同样能有效提高环卫服务质量及效率，市场化是商业途径的一种，并不是唯一选择，其主要目的是推动行业发展，打破行业困局。环卫市场化率将在60-70%的水平动态平衡。如果市场化环卫服务公司不能高质量完成服务，将面临被属地性环卫单位重新替代的可能。

根据E20研究院的数据，2016-2020年间，地方类环卫企业的中标额连续几年处于领先地位，2020年有些许下降。一些在本地发展良好的企业，也在积极寻求各种合作，以期走向更广阔的市场，实现更专业的服务。如5月25日，山东寿光环卫集团与广西创谷投资集团签署城乡环卫一体化战略合作协议；8月19日，宁夏环保集团环卫项目正式进驻内蒙古自治区；10月12日，无锡市环境卫生服务股份有限公司与北控城市环境服务集团有限公司联合新成立无锡北控城市服务有限公司……

固废、水务A方阵企业

此类企业本身就在环保行业深耕并具有领先地位，有相对深厚的政府资源，实力强劲，也对环保整体市场具有深入的理解。借助既有资源，它们通过产业链横向拓展，进入环卫领域，也能很快就形成自己的势力。比如北控水务旗下的北控城市环境服务集团有限公司（下文简称“北控城市服务”），以及深能环保发展集团有限公司（下文简称“深能发展”）等公司就是此类代表。

深能发展是由杭州锦江集团环卫服务有限公司（下文简称“锦江环卫”）经由改名以及股权变更而来的。锦江环卫成立于2016年，是杭州锦江集团在固废资源化处理产业基础上，为完善其完整产业链而组建的专业化环卫服务公司。2018年底，锦江环卫改名为杭州锦江集团生态科技有限公司（下文简称“锦江生态”）。在此间两年多里，锦江生态国内外中标项目就达到20多个，营收规模近十亿，合同总金额近百亿。2019年底，深圳市能源环保有限公司收购51%股份，2020年底公司改为现名。（具体可见：固废巨头加快环卫布局，锦江生态更名深能环保发展集团）

北控城市服务的前身是2015成立的北控环境投资（中国）有限公司，是北控水务集团有限公司旗下从事城乡环卫项目投资、运营管理、技术开发与支持、清洁服务、城市环境卫生管理的专业化公司。依托北控水务集团的资本和品牌优势，北控城市服务业务拓展迅猛，从2017年起连续多年入选“环卫市场年度十大影响力企业”，并于2020年2月份，中标深圳市宝安区新桥和沙井街道环卫一体化PPP项目，合同期总金额约70.13亿元。（具体可见：北控城市服务：在服项目90余个，横、纵一体化齐发展）

从前面E20研究院的数据图也可以看出，此类企业在近些年里年服务金额保持相对稳定，但2020年增长明显，后来居上。或许在一定侧面表明了未来的发展势头，值得持续关注。

未来市场将继续集中应避免陷入恶性竞争

当市场的需求发生转变，企业的服务能力也会相应随之调整。在城市服务的大背景下，不同类型的企业也都立足自己的优势，延伸出更多城市服务能力和服务内容。

在潘功看来，环卫服务边界的拓宽，产业链的延伸，高效率、精细化的发展，符合政府的管理预期和行业发展的必然趋势，未来市场将会进一步向龙头企业集中。根据E20研究院数据中心的统计，最近几年，环卫市场年度十大企业的年服务金额占到总体市场的比例接近20%。

潘功介绍，由于环卫行业具有较强的地域壁垒、劳动密集型特征让管理规模成为限制因子等原因，环卫行业的市场集中度并不会最后形成类似“沙漠之花”的寡头局面，头部企业的第一集团会相对庞大，会包含不同类型的环卫服务企业，各有特点和优势。有充分竞争力的跨界者，无疑会带来行业更为激烈的竞争，最终的冲击力也必然是剑指头部第一集团，而这样的竞争也印证了行业的吸引力及活力，并能有效刺激并推动行业进一步快速发展升级。

在众多接受采访者看来，入场的各类公司，尤其是领先企业基本都在作业水平、能力等方面实现了全方位的提升，目前的环卫服务市场已经进入白热化竞争阶段，甚至有低价中标等不良竞争的苗头。比如一些项目竞标时，经常会出现10多个甚至20多个参与者竞夺的场面，也有一些项目甚至最终中标价仅为项目招标预算的50%。

博德尔市场相关负责人认为，市场是一把筛子，会逐步将一些进来扰乱市场企业筛出去。但在大家看来，作为一项公共服务，环卫行业也有一定的标准和要求，希望在后续的日子里，政府能加强监管和引导，制定相关标准制度及资质准入要求，企业也提高自身管理运营水平，以获得相应的合理的利润，保持市场健康、持久的发展，避免陷入恶性竞争。

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编辑：李丹